• 1. 支付宝商业模式案例分析
  • 2. 目录四、技术模式五、经营模式一、支付宝简介二、发展历程三、支付宝商业模式六、盈利模式七、竞争对手分析八、挑战与政策建议
  • 3. 支付宝商业模式案例分析一、支付宝简介
  • 4. 一、支付宝简介浙江支付宝网络技术有限公司(原名支付宝(中国)网络技术有限公司)是国内独立第三方支付平台,是阿里巴巴集团的关联公司。支付宝致力于为中国电子商务提供“简单、安全、快速”的在线支付解决方案。目前,支付宝实名用户超过3亿,在电商支付、移动支付、航空支付等多个领域占有优势。
  • 5. 支付宝商业模式案例分析二、发展历程
  • 6. 二、发展历程植根淘宝 (2003-2004)在网络购物初兴阶段,支付的瓶颈是阻碍网上购物发展的重要因素之一,无论是线下的银行汇款还是货到付款的方式,都很难解决买卖双方的互信问题,非现实接触型的交易增大了卖家款不到账及买家货不到手的忧虑。当时处于网购市场劣势地位的淘宝希望通过解决信用问题获得竞争优势。因此在2003年,在淘宝平台上正式推出支付宝,其仅作为一款支持淘宝网发展的支付工具存在,主要针对淘宝购物信用问题构建“担保交易”模式,让买家在确认满意所购的产品后才将款项发放给卖家,充当淘宝网资金流工具角色,降低网上购物的交易风险,支付宝对建立淘宝网买卖双方信用起到不可或缺的作用。 淘宝网的发展为支付宝带来源源不断的用户,2004年,阿里巴巴管理层认识到支付宝在初步解决淘宝信用瓶颈后,不应该只是淘宝网的一个应用工具。他们认为“支付宝或许可以是个独立的产品,成为所有电子商务网站一个非常基础的服务”。 同年12月支付宝从淘宝网分拆,支付宝网站上线,通过浙江支付宝网络科技有限公司独立运营,宣告支付宝从淘宝网的第三方担保平台向独立支付平台发展。
  • 7. 二、发展历程独立支付平台(2005—2011)2005年1月,马云在达沃斯经济论坛上表示2005年将是中国电子商务的安全支付年,2月支付宝推出全额赔付制度,3月与中国工商银行达成战略合作伙伴协议,在原有基础上进一步加强双方电子商务领域支付领域合作的范围和深度,随后又与农行、VISA等达成战略合作协议。支付宝首先切入的是网游、航空机票、B2C等网络化较高的外部市场,在电子商务的迅速发展的驱动下,截至2006年底,使用支付宝作为支付工具的非淘宝网商家,已经达到30万家以上,支付宝独立支付平台的身份也开始被外界所接受。 2007年支付宝分别与第九城市南方航空等一系列外部企业达成合作,2007年支付宝全年交易额476亿人民币(占整个电子支付市场47.6%的份额),其中大约70%来自淘宝,外部商家占比30%左右,另外2007年支付宝针对商家(淘宝网和阿里巴巴网站的交易除外)展开收费。 2008年8月,支付宝用户数突破1亿,超越淘宝网的8000万用户,占网民总数的40%,10月份支付宝宣布正式进入公共事业性缴费市场,通过支付宝网上缴纳水、电、煤以及通信费等日常费用,另外支付宝与卓越亚马逊、京东商城、红孩子等独立B2C展开合作,成为其平台的支付方式之一,并推出WAP手机版,布局移动领域,2008年支付宝全年交易额1300亿人民币以上。
  • 8. 二、发展历程2009年支付宝继续拓展应用行业,1月与携程达成合作、2月与芒果网达成合作(08年与艺龙合作—),至此,国内前三大在线旅行均成为支付宝合作伙伴,7月份支付宝宣布用户达到2亿,随后支付宝又与友邦保险合作共同拓展电子商务保险销售渠道。 截止2009年12月,支付宝外部商家已经增长到46万家家,全年交易额2871亿人民币,市场份额49.8%。 2010年4月阿里巴巴集团宣布将在未来五年内继续向支付宝平台投资50亿元人民币。同年11月支付宝启动“聚生活”战略,即建设无形的开放,从“缴费服务”向“整合生活资源”进行战略转型,实现市县级的水电煤缴费、信用卡还款、缴纳罚款、学费、行政类缴费以及网络捐赠等多项服务。 2010年12月,支付宝用户突破5.5亿,除淘宝和阿里巴巴外,支持使用支付宝交易服务的商家已经超过46万家,同时支付宝推出“快捷支付”,用户无需开通网银便可用银行卡进行网上交易支付(目前合作银行80家左右)。独立支付平台(2005—2011)
  • 9. 二、发展历程获批第三方支付牌照 (2011 - )2011年5月支付宝获得由中国人民银行颁布的首批第三方支付牌照意味着第三方支付无序状态的结束,新一轮业务深耕的开始。2011年7月,支付宝推出手机支付产品——条码支付(Barcode Pay),进军线下支付市场; 2012年4月,支付宝水电煤缴费开通信用卡快捷支付;同年5月,支付宝获得基金第三方支付牌照,开始对接基金公司。 2013年6月,余额宝正式上线;同年8月支付宝宣布用户使用支付宝付款不用再捆绑信用卡或者储蓄卡,能够直接透支消费;12月3日,支付宝宣布在PC端原有的免费转账额度将取消,每笔交易均按规定收费。5日,支付宝宣布将联合快的打车大规模“进军”北京出租车支付市场。 步入2014年,支付宝宣布正式进军海外O2O。与香港336家OK便利店、90家卓悦门店、及19家佐丹奴核心商区门店达成合作。3月,微信支付宝抢推虚拟信用卡
  • 10. 支付宝商业模式案例分析三、商业模式
  • 11. 三、商业模式资金流程 支付宝实际上只是一种虚拟的电子货币交易平台,并通过对应银行实现账户资金的转移,也就是说支付宝资金的转移通过用户支付宝账户和银行账户进行,商业银行为支付宝提供基础服务,而支付宝更像是一款搭载在商业银行上的支付应用。
  • 12. 三、商业模式支付宝的服务产品*付款1、快捷支付与支付宝卡通支付宝与银行携手推出的方便、安全且有保障的支付方式。用户只需要拥有支付宝账户及一张银行卡即可开通快捷支付或支付宝卡通。2、余额付款用支付宝余额可完成多种项目的迅速付款,无设置付款金额上限,用户可选择申请数字证书、手机动态口令或者支付盾,加倍保护账户余额安全。用户可使用网上银行、支付宝卡通、网店充值、消费卡四种方式为支付宝充值。
  • 13. 三、商业模式*付款信用卡分期付款支付宝为用户在淘宝或其他支付宝合作商家购物时,使用信用卡付款提供的分期付款渠道,目前采用的是信用卡快捷支付方式。用户可以选择将购买的商品和运费的总价平均分成3期、6期、12期等若干期数(月份),并通过使用信用卡快捷支付一次性完成扣款。付款完成后,您再根据信用卡账单和您选择的期数按时偿还每期(月)款项。支付宝发行的自有预付卡,卡内资金可以在所有支付宝支持的商家购买商品时使用,目前暂支持天猫商城及淘宝。购买支付宝卡的网店有支付宝合作营业商家便利店、超市等。支付宝卡指的是当您在网上购买商品后,填写代付信息后通知代付人帮用户完成网上付款。找人代付支付宝与VISA、MasterCard、JCB等国际银行卡组织合作推出的信用卡网上支付产品,覆盖全球多个国家和地区。国际信用卡支付支付宝的服务产品
  • 14. 三、商业模式*转账支付宝转账产品包括转账到银行卡、转账到他人支付宝账户、AA收款和我要收款四个基本业务,力求为用户提供一个安全快捷的转账平台AA收款是由收款方创建的即时到账交易,交易建立之后在对方账户将会显示一笔“等待买家付款”的即时到账交易,对方可以登录支付宝账户,进入“交易记录”中进行付款,付款成功后,收款方将会立即收到这笔交易资金,完成收款。我要收款则是指通过实名认证的用户只需要知道对方的支付宝账户(邮箱、手机)就可以向对方进行收款的业务。对方付款后款项将立即到达收款方的账户。 *还款支付宝支持信用卡还款、还贷款、还助学贷款及还淘宝贷款服务,支持网上银行、快捷支付及支付宝余额四种还贷方式在填写相关信息后完成还款过程。*生活助手支付宝建立支付宝公共事业缴费平台,利用互联网进行公共事业一站式缴费服务,通过银行与缴费单位建立连接,支持多地区和多种类的缴费项目,用户可以通过电脑、手机轻松完成包括水费、电费、煤气费、固话通讯费等公共事业费用的缴费,减少了通过银行或者相关公共事业单位的营业厅完成缴费过程的繁琐和困扰。支付宝的服务产品
  • 15. 三、商业模式*理财产品余额宝支付宝的服务产品余额宝是由第三方支付平台支付宝为个人用户打造的一项余额增值服务。天宏基金2014年第一季度数据显示余额宝规模已达到5413亿元,客户数超过8100万户。通过余额宝,用户不仅能够得到收益,还能随时消费支付和转出。用户在支付宝网站内就可以直接购买基金等理财产品 ,转入余额宝的资金在第二个工作日由基金公司进行份额确认,对已确认的份额会开始计算收益,余额宝实质是货币基金,仍有风险。余额宝持续引起社会和政府的关注主要原因在于其资金链庞大,用户群体众多,一旦发生问题将会在一定程度上引起金融体系的紊乱。余额宝自身也需要不断的完善自己的基金管理体系,确保用户利益不受损害。
  • 16. 三、商业模式支付宝的服务产品收益余额宝收益率自2013年6月推出,随即其七日年化收益率就达到4%以上,最高收益时期超过6%,步入2014年,虽然年化收益率有所下降,基本保持在5%到6%之间,而最近则铁破5%,年化收益率目前是4.88%。但其收益仍高于银行存款利率,持续吸引众多小户投资者。技术创新余额宝真正的价值在于技术创新应用上。余额宝实现在购物时候视为自动赎回,余额宝资金可以随时转到支付宝,这种设计技术大大方便了用户的资金使用,受到用户的欢迎,且余额宝存取操作非常简便灵活,在PC端和移动端均可自如操作。风险余额宝的客户规模庞大,户均投入金额较小,平均只有4000元人民币,大规模赎回的风险小,货币基金稳定性高。*理财产品余额宝
  • 17. 余额宝于2013年6月13日正式推出,在当年6月30日其7日年化收益率高达6.3%,随后年化收益率开始走低,在2013年7月15日降到4.8%。后来,随着余额宝的规范化操作,其年会收益率也开始上扬,在2013年年末,年化收益率达到历史高点的6.5%。步入2014年,余额宝的收益率逐渐降低,目前已经低破了5%的收益率,在5月22日仅有4.877%。备注:7日年化收益率是货币基金过去七天每万份基金份额净收益折合成的年收益率三、商业模式支付宝的服务产品*理财产品余额宝原因分析:市场资金短缺现象不再继续,货币利率将逐渐回落,导致货币型资金的收益下降;余额宝在互联网理财市场的霸主地位已然确立,但是余额宝作为一款普通的货币基金,并不比其它货币基金的收益高,因此其它类似网络基金分流作用明显,众多线上理财同质产品的出现抢占了小户投资者市场。而随着各类理财产品的出现,用户及资金规模持续增长,货币市场出现供给充足甚至供大于求的情况,导致货币市场拆借利率下降,从而直接导致货币型基金的收益率下降。
  • 18. 支付宝商业模式案例分析四、技术模式
  • 19. 四、技术模式安全密码设置 支付宝的账户有两个密码,一个是登录密码,一个是支付密码。前者是用来登录支付宝页面,进行简单的浏览查询操作;后者的应用基本上都会涉及到资金流转的操作,需要再一次确认用户身份。缺少任何一个密码,都不能使资金发生流转。 实名认证 而支付宝的实名认证是与执法机关合作,推出的一项身份识别服务,支付宝实名认证同时核实会员身份信息和银行账户信息。用户用有效身份证件提交审核,通过认证之后,相当于有了一张互联网身份证,可以在淘宝网等众多电子商务网站进行买卖交易。提升使用支付宝账户的用户的个人信用。安全控件 安全控件的出现,使得输入密码的条框有别于其他,同时必须用鼠标点击才能输入,而不能用Tab快捷键操作。它实现了在以前协议加锁的基础上,对用户的密码进行再一轮的多重加密,以防黑客利用病毒操控用户电脑,导致泄密。手机动态口令 手机动态口令是基于手机绑定的更高级别的安全保护产品。在申请了手机动态口令服务之后,银行账户信息修改、证书验证、找回密码、一定额度的账户资金变动都需要手机验证码确认(动态密码)。
  • 20. 四、技术模式安全数字证书 数字证书是由权威公正的第三方机构(即CA中心)签发的证书。它的加密技术可以对网络上传输的信息进行加密和解密、数字签名和签名验证,确保网上传递信息的机密性、完整性。第三方证书 如果您已经拥有了一张银行数字证书(文件或USB Key),可申请绑定使用该证书进行支付宝系统登录,方便管理。
  • 21. 四、技术模式密码防护级别分类
  • 22. 四、技术模式重置密码防护级别分类
  • 23. 支付宝商业模式案例分析五、经营模式
  • 24. 五、经营模式阿里巴巴首席风险官邵晓峰曾提到“对于支付宝而言,拉动内需,促进整个社会的诚信体系构建就是支付宝最大的社会责任”。作为有电子技术做背景支撑的第三方支付网关的典型代表,支付宝的实质就是中间人,不仅是形式上流程上的,更是信用上的。这样的支付模式是在我国不完善的信用体系的大环境中产生的,在一定程度上解决了信用的瓶颈问题。信用体系为用户服务支付宝一直以来的经营理念都是为用户服务,所以其不管是使用界面,还是具体操作服务,都旨在简洁清晰,尽可能提供全面的“一条龙”服务,提髙使用安全性,提升用户实践操作感受。有调查表明,约90%的用户认为若某网站所提供的支付方式中有支付宝形式的话,那么该网站则更加可靠。如果某网站没有提供支付宝形式的支付方式,70%左右的人甚至根本不会在这样的网站中购物付款。这样的结果表明支付宝为用户着想的理念在实践中得到了认可。与银行的合作尽管支付宝“抢” 了银行的不少生意,不仅存在业务竞争,更有资金方面的竞争,但是作为最大的第三方支付平台,银行也不会不顾利益地放弃与支付宝的合作。目前支付宝和银行的关系还是以较佳的合作为主,已经有近90家银行或者金融机构与支付宝有协议,准许支付宝作为链接各机构和消费者的中间人。传统的金融行业对支付宝平台给予支持,使得支付宝能为众多的用户提供了更好的网络支付服务。
  • 25. 支付宝商业模式案例分析 六、盈利模式
  • 26. 六、盈利模式(一)盈利方式 1.广告费:作为第三方支付最显著的收益便是广告费,登陆支付网页可以看到,无论是支付宝或是其他支付平台,每一个第三方支付机构的网页上都会有无处不在的广告,第三方支付机构利用网页上投放的各种广告代理费用获得利润。广告服务时淘宝网官方宣布的第一个盈利模式,也是支付宝最直接的盈利来源,然而网页上的广告费用毕竟有限,甚至每年的广告收入对于第三方支付机构来说并不丰盈。而且受到目前网页“扁平化”、“简约化”的设计风格影响,以及考虑到网页加载速度,广告的盈利收入呈下降趋势。 2.手续费:传统的第三方支付的主要盈利途径是收取支付手续费,即第三方支付机构在这个费率上加上自己的毛利润,向客户收取费用。
  • 27. 六、盈利模式3.服务费: (1)理财相关的业务的服务费:2013年6月17日,支付宝正式宣布推出一项全新的余额增值服务——余额宝。支付宝对其收取的服务费如下:以日均保有量计算,无论是哪种类型的产品,淘宝销售1亿以下的基金,向基金公司收取20万元服务费。 (2)代缴费业务:代缴费业务与第三方支付机构以外的第三方合作商户收取的部分服务费用。此类第三方合作商户一般需要向第三方支付机构缴纳服务费。如支付宝增值业务中的缴纳水电费、医院挂号、校园一卡通等功能,实际生活中并不是支付宝为用户缴费,而是支付宝与第三方商户合作,第三方商户为用户缴费。在这里第三方商户向第三方支付机构缴纳代理服务费,完成整个缴费过程。
  • 28. 支付宝商业模式案例分析 七、竞争对手分析
  • 29. (一)行业竞争结构分析---波特五力模型七、竞争对手分析2010年央行颁布《非金融机构支付服务管理办法》限制了进入,但2年内发放牌照250家银行提供网银支持第三方支付平台,第三方支付平台没有选择银行之外的替代产品的能力银行自建支付平台商家力量分散,购买批量小,议价能力较低现有竞争者 财付通、银联网上支付、快钱、汇付天下等。新进入者的威胁卖家议价能力买方议价能力替代产品的威胁
  • 30. 七、竞争对手分析(二)主要竞争对手分析 第三方支付平台呈现“一超多强”的局面。支付宝在行业中就处在“一超”的地位,而财付通、易宝、快钱、汇付天下等就是在“多强”之中,其中竞争力最大的是与支付宝高度同质化的财付通。 财付通是腾讯公司于2005年9月正式推出专业在线支付平台,其核心业务是帮助在互联网上进行交易的双方完成支付和收款。致力于为互联网用户和企业提供安全、便捷、专业的在线支付服务。财付通支持全国各大银行的网银支付,用户也可以先充值到财付通,享受更加便捷的财付通余额支付体。   
  • 31. 七、竞争对手分析1.在线支付对比分析内容支付宝财付通归属平台在于依托于阿里巴巴的良好信誉度及网站品牌的支撑,使其具有很高的公信度作为腾讯公司旗下的支付平台,在潜在用户数量上具有先天的优势,腾讯公司数以亿计的软件用户为财付通带来了大量的娱乐及虚拟交易收益安全技术安全系数高支付宝安全指数80%,它拥有实名认证和支付盾两重安全保护财付通安全指数65%,它又高又双重密码,一个是QQ密码,另一个是资金流转时使用的支付密码。业务范围合作机构数量庞大,涉及领域多且使用范围广泛业务范围绝大多数都依托于腾讯旗下的娱乐应用和游戏虚拟交易,使用范围较窄,一定程度上限制使得财付通份额
  • 32. 七、竞争对手分析2.移动支付对比分析 (1)微信支付:财付通联合腾讯公司知名移动社交通讯软件微信及推出的移动支付创新产品----微信支付,将与支付宝手机钱包进行直接竞争。 (2)支付宝与财付通移动竞争 ①打车软件:2014年初开始的打车软件嘀嘀打车和快的打车之间的激烈较量背后其实是各自投资方腾讯和阿里巴巴之间的对决。 ②微信红包:以病毒式的传播方式活跃在各个微信群中,并在除夕当夜全面爆发。而支付宝推出了“发红包”和“讨彩头”功能,但却没能引发外界广泛关注,完全被微信红包的光芒所掩盖。究其原因,还是在于微信是基于强社交关系,更利于人群间的互动和扩散。
  • 33. 七、竞争对手分析2.移动支付对比分析 (3)支付宝钱包与微信支付对比: 支付宝钱包:在支付方面具有优势,金融属性更强,用户通过该软件进行金融支付和理财,对安全性的认可度较高,更适合银行机构参与其中。据支付宝提供的数据,支付宝钱包的下载量已超过1.3亿,而支付宝账户早已超过8亿。 微信支付:微信App在用户黏性上更具优势,微信支付目前是众多社交软件中用户黏性最高、活跃度最强的,大部分人都会和朋友、家人、客户保持实时沟通,并保持着较高的使用频率,而未来手机移动支付将承载更多离线支付(020)元素。
  • 34. 支付宝商业模式案例分析八、挑战与政策建议
  • 35. 八、挑战与政策建议(一)危机与挑战 1.支付宝自身缺陷:因其所提供的服务与网上银行有相似之处,一样可以成为仿冒和攻击的对象,从而使交易双方蒙受损失。此外,支付宝对于已进行支付的商品不再具有资金掌控能力,一旦买方为物品付过款,支付宝便无法有效保障买家的申请退款权或卖方资金的流动性。而部分客户通过支付宝参与洗钱、套现等一系列违反国家法律的不良行为,更是给支付宝带来较大的金融风险。支付宝的信用等级仅为一般的商业信用,远远低于银行信用等级,抵御各类风险的能力较差,交易双方暂存在支付宝的资金有可能被支付宝挪用。而静止在银行中,支付宝无权动用的客户资金仍在生息,这部分巨额利息的去向仍备受质疑。 2.第三方支付的模糊身份:支付宝是一家可以提供代收款、付款功能、退款功能、查询功能、担保功能的非金融机构。这本身却包含一个悖论,一个从名称、经营范围、交易规则都是回避了金融机构的公司,却可以提供比较全面的与金融相关的服务。超范围经营的可能性的存在,加之支付宝庞大的交易规模以及日益扩张的势力,使得相关金融监管部门对以支付宝的安全问题日益重视。 3.政策环境不确定:2010年6月21日,中国人民银行在其网站上正式公布了《非金融机构支付服务管理办法》,但是对于国内现金网络支付巨头:支付宝的申请资格问题并没有给予充分的说明。由于阿里巴巴的大股东包括美国的雅虎(Yahoo)和日本的软银(Softbank),因此支付宝要申请第三方支付牌照必须等待中国人民银行的另外规定,并要取得国务院的批准。虽然到目前为止支付宝已经取得了第三方支付牌照,但是企业自身的性质问题依然存在一定政策隐患。 4.新兴移动支付的挑战:近年来,移动支付产业发展迅速。特别是欧美日韩等地区,移动支付业务得到用户的广泛接受和认可。目前我国手机用户达到约13亿,在全球排名第一,随着我国移动互联网市场规模的不断扩大,移动支付市场发展潜力巨大。移动支付的兴起,必然对传统第三方支付企业带来巨大的挑战。 5.央行超级网银系统的推出:超级网银通过构建完备的系统架构,大大提高了账户间支付效率,而支付宝没有被纳入其中。
  • 36. 八、挑战与政策建议(二)战略建议 1.发展移动线下支付:目前在国内电子商务市场特别是网络购物市场,许多用户选择使用线下支付即货到付款方式完成支付,但相关的配套服务却跟不上,具体表现在配送收款时,不能实现配送签收信息和支付结算信息的同步传递,由于涉及不同业务,牵扯到电子商务服务企业和物流企业职能整合,只有通过双方协作才能取得成功。支付宝可以凭借优势适时推出物流POS 支付方案,推动电子商务COD(货到付款)体系发展。另外,支付宝也应迎合移动移动互联网和移动电子商务的总体发展趋势,积极发展移动支付方式,如条码支付。 2.增加个人理财业务:支付宝需要推出扩大产品种类,增加个人理财服务,瞄准基金保险等领域。支付宝的个人理财服务产品较为单一,主要是交通险类型及余额宝,急需拓展服务范围,以普通民众特别是支付宝注册用户作为服务对象,推出一批金融理财产品。 3.树立公信度,强化信用中介:保证支付宝良好的信用,以信用为一切服务开展的基准,同时保证自己只处于信用中介这个位置,不介入实际交易,不触及交易信息。以日志法记录下交易记录,保留有效电子交易证据,为纠纷提供证据。 4.强化市场细分,周多元化经营道路,提高市场竞争力:首先要提高服务的质量,服务质量是互联网企业的支柱指标。其次,不仅仅局限于C2C交易,还要在B2B和B2C交易中拓展开来,寻求多经济增长点。最后,提供多元化的支付方式,将在线支付和移动支付等支付手段结合起来。 5.密切与银行的联系:继续开展同银行的合作,给予银行更大的利益,建设银行带来的威胁,同时以庞大的银行支持为支撑,增加比同业竞争者更多的优势,实现第三方支付市场份额的继续扩张。
  • 37. That’s all.Thank You! 感谢您的聆听。