贸易的未来:跨境电商连接世界——2016中国跨境电商发展报告


促进全球贸易增长是 2016 年杭州 G20 峰会的重要议题。跨境电商正搭建起 一个自由、开放、通用、普惠的全球贸易平台。在这个平台上,亿万消费者可 以买全球,中小企业可以卖全球,真正实现了全球连接、全球联动。可以预见, 跨境电商将连接世界,成为未来全球贸易的主要形式。 • 快速增长:预计到 2020 年,中国跨境电商交易规模将达 12 万亿元,占中 国进出口总额的约 37.6%;中国跨境电商零售交易额将超过 3.6 万亿元,年均增 幅约 37%,预计 2020 年跨境电商零售占比将超过 30%。 • 中国跨境电商发展的四大增长动力:技术进步、消费升级、产业支撑、信 用保障。 • ECI 指数(E-Commerce Connectivity Index between China and Major Economies, 中国与主要经济体跨境电商连接指数),旨在反映中国与其他国家 在跨境电商贸易方面的连接紧密程度。2015 年,在 G20 国家中,有关国家与中 国的 ECI 跨境电商连接指数排名是:美国、英国、澳大利亚、法国、意大利、日本、 加拿大、德国、韩国、俄罗斯、印度、土耳其、巴西、南非、墨西哥、印度尼西亚、 阿根廷、沙特阿拉伯。 • eWTP展望:2016年以来,阿里巴巴集团提出建立世界电子贸易平台 (Electronic World Trade Platform,简称 eWTP),以顺应当前互联网经济飞 速发展的时代潮流,更好帮助全球中小企业发展,促进普惠贸易和数据经济增长, 孵化互联网时代的全球化贸易新规则。 内容提要 目 录 1. 中国跨境电子商务发展概述 1.1 跨境电子商务概念 1.2 中国跨境电子商务发展历程 2. 中国跨境电商市场:规模与增长 2.1 中国跨境电商逆势增长 2.2 跨境电商零售的新增长 2.3 四大增长动力:技术进步、产业基础、消费升级、信用保障 3. 中国 - 全球跨境贸易新连接 3.1 跨境电商:买全球 3.2 跨境电商:卖全球 4. 中国 -G20 其他国家:ECI 跨境电商连接指数 4.1 ECI 排名 4.2 ECI 分组 5. 中国跨境电商政策演进 6. 中国跨境电商发展的展望 附录:研究方法 报告作者及致谢 1 1 2 4 4 7 9 11 11 14 16 16 18 20 23 25 26 图表目录 图表 1 跨境电子商务概念界定 图表 2 中国主要跨境电商经营模式分类 图表 3 中国跨境电商发展历程 图表 4 2015 年中国对主要经济体出口情况 图表 5 中国跨境电商交易额、进出口总额变化情况 图表 6 中国跨境电商交易额占进出口总额比重变化情况 图表 7 中国跨境电商出口及进口交易额占比,2012-2020 图表 8 跨境电商零售、B2B 交易额占比,2012-2020 图表 9 中国跨境电商零售市场规模及年均增速 图表 10 2014-2015 年中国消费品进口额 图表 11 中国网络零售交易额,2010-2020 图表 12 2015 年天猫国际销售金额 Top10 国家 图表 13 1-6 线城市在天猫国际的人均消费比较 图表 14 2015 年天猫国际品类分布 图表 15 2015 年阿里巴巴国际站询盘量 Top10 国家 图表 16 2015 年阿里巴巴国际站新增买家最多的国家 Top10 图表 17 中国与 G20 其他国家跨境电商连接指数 图表 18 中国与 G20 其他国家跨境电商连接指数明细表 图表 19 中国出台的涉及跨境电商的政策(2012 年至今) 1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 8 11 12 13 14 14 17 19 21 1 1. 中国跨境电子商务发展概述 1.1 跨境电子商务概念 跨境电子商务概念有广义和狭义之分: 广义的跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体通过电子商务手段达成交易的 跨境进出口贸易活动。 狭义的跨境电子商务概念特指跨境网络零售,指分属不同关境的交易主体通过电 子商务平台达成交易,进行跨境支付结算、通过跨境物流送达商品,完成交易的一种 国际贸易新业态。跨境网络零售是互联网发展到一定阶段所产生的新型贸易形态。 本报告将在广义跨境电子商务概念下对中国跨境电商发展做全面分析。 图表 1 跨境电子商务概念界定 进口 出口 C B 狭义跨境电商 广义跨境电商 按交互类型划分,跨境电子商务的主要模式可以划分为 B2B、B2C、C2C 等若干种, 其中 B2C、C2C都是面向最终消费者的,因此又可统称为跨境网络零售;从经营主体划分, 跨境电子商务分为平台型、自营型、混合型(平台 + 自营)。 2 1.2 中国跨境电子商务发展历程 中国跨境电子商务发展经历了三个阶段: 第一阶段(萌芽期,1997 年 -2007 年):跨境电商在中国起步于 20 世纪末,最 早出现的是帮助中小企业出口的 B2B 平台,代表企业有阿里巴巴(国际站)、中国制 造网等。1997-1999 年,中国的外贸 B2B 电子商务网站中国化工网、中国制造网、阿里 巴巴(国际站)等相继成立,这些跨境电商平台为中小企业提供商品信息展示、交易 撮合等基础服务。其中,阿里巴巴(国际站)是目前全球最大的跨境 B2B 平台,并且 已经从线上 B2B 信息服务平台,逐步发展成 B2B 跨境在线交易平台。 第二阶段(发展期,2008年 -2013 年):随着全球网民渗透率的提高,以及跨境支付、 物流等服务水平的提高,2008 年前后,面向海外个人消费者的中国跨境电商零售出口 业务(B2C/C2C)蓬勃发展起来,DX(2006年)、兰亭集势(2007年)、阿里速卖通(2009年) 皆是顺应这一趋势成长起来的跨境电商 B2C 网站。跨境电商零售的发展导致国际贸易 主体、贸易方式等发生巨大变化,大量中国中小企业、网商开始直接深入参与国际贸易。 第三阶段(爆发期,2014 年至今):2014 年中国对跨境电商零售进口做出监管制 图表 2 中国主要跨境电商经营模式分类 经营模式 平台型 自营型 跨境B2B(出口) 阿里巴巴国际站、中国制造网、 环球资源网、敦煌网 略 跨境B2B(进口) 1688.com、海带网 略 跨境电商零售(出口) 速卖通、eBay、Amazon、Wish 兰亭集势、DX、米兰网 跨境电商零售(进口) 天猫国际、淘宝全球购、洋码头 网易考拉、京东全球购、聚美优品、 小红书 3 图表 3 中国跨境电商发展历程 度创新,促进了中国跨境电商零售进口的迅猛发展,诞生了一大批跨境电商零售进口 平台和企业,包括天猫国际、网易考拉、聚美优品、洋码头、小红书等,整个行业在 2015 年迎来了爆发式增长。 如果说二十世纪末开始的跨境电商只是改变了传统国际贸易的营销方式,那么随 着全球互联网基础设施的迅速发展和普遍安装,当前跨境电商已经对国际贸易运作方 式、贸易链环节产生了革命性、实质性的影响。中小企业、个人深入参与到国际贸易 的各个环节,中小企业直接与全球消费者进行互动和交易,全球化红利的受益者更加 广泛,各方受益也更加均衡和普惠。 1999 第一阶段:萌芽期 2008 2014 第二阶段:发展期 第三阶段:爆发期 中国 跨境 电商 发展 历程 时间 跨境电商B2B平台出现(信息) 跨境电商B2C出口平台起步 跨境电商B2C进口平台起步 跨境电商B2B平台成长 跨境电商B2B出口平台转型(交易) 跨境电商B2C出口平台发展 4 图表 4 2015 年中国对主要经济体出口情况 数据来源:海关总署 2015 年,尽管全球贸易增速放缓,中国跨境电商增速有所下降,但是跨境电商增 速仍大幅高于货物贸易进出口增速,中国进出口贸易中的电商渗透率持续提高。2015年, 中国跨境电商交易规模达 4.8 万亿元,同比增长 28%。预计 2020 年,跨境电商市场交 易规模将达 12 万亿元,在 2015-2020 年区间,复合年均增长率为 20.1%。 2. 中国跨境电商市场:规模与增长 2015 年,尽管全球贸易增速放缓,中国跨境电商却在逆势增长,进出口贸易中的 电商渗透率持续提高。跨境电商零售作为互联网时代新的贸易形式正大放异彩,占中 国跨境电商市场的比重正在大幅提升。技术进步、产业基础、消费升级和信用保障将 是中国跨境电商增长的四大动力。 2.1 中国跨境电商逆势增长 2015 年,中国货物贸易进出口总值 24.59 万亿元人民币,比 2014 年下降 7%。其 中,出口 14.14 万亿元,下降 1.8%;进口 10.45 万亿元,下降 13.2%。从目前形势看, 2016 年中国外贸形势仍不容乐观,压力依然较大。 5 资料来源:商务部、海关总署、艾瑞、易观、阿里研究院;阿里研究院分析 图表 5 中国跨境电商交易额、进出口总额变化情况 2015 年,跨境电商交易额占中国进出口总额的 19.5%,预计到 2020 年,该 占比将达到 37.6%。 图表 6 中国跨境电商交易额占进出口总额比重变化情况 资料来源:商务部、海关总署、艾瑞、易观、阿里研究院;阿里研究院分析 中国跨境电商以出口为主。2015 年跨境电商出口交易额占跨境电商交易总额的 83.1%,进口占 16.9%。预计到 2020 年,跨境电商进口交易额占比将上升到 25%。 0.8 0.9 1.2 1.6 2.0 2.7 3.75 4.8 12 18.0 15.1 20.2 23.6 24.4 25.8 26.4 24.6 31.9 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020E 跨境电商交易规模(万亿) 货物进出口总值(万亿) CAGR +20.1% 19.5% 2015年 2020年 37.6% 6 图表 7 中国跨境电商出口及进口交易额占比,2012-2020 资料来源:商务部、海关总署、艾瑞、易观、阿里研究院;阿里研究院分析 按业务模式分,中国跨境电商目前以 B2B 为主,2015 年 B2B 占跨境电商总额的 84.3%,跨境电商零售仅占 15.7%,但跨境电商零售增长强劲,预计 2020 年跨境电商零 售占比将超过 30%。 图表 8 跨境电商零售、B2B 交易额占比,2012-2020 资料来源:商务部、海关总署、艾瑞、易观、阿里研究院;阿里研究院分析 90% 88.9% 88% 83.1% 75% 10% 11.1% 12% 16.9% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2012 2013 2014 2015 2020E 进口占比 出口占比 95% 89.4% 88.2% 84.3% 69.5% 5% 10.6% 11.8% 15.7% 30.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2012 2013 2014 2015 2020E 零售占跨境电商的比例 B2B占跨境电商的比例 7 2.2 跨境电商零售的新增长 2015 年,中国跨境电商零售交易额达到 7512 亿元,同比增长约 69%。其中,跨境 电商零售出口额 5032 亿元,同比增长约 60%;跨境电商零售进口额 2480 亿元,同比 增长约 92%。预计到 2020 年,中国跨境电商零售交易额将超过 3.6 万亿元,在 2015- 2020 年区间,年均增幅约 37%。根据测算,2020 年跨境电商零售出口额将达到 2.16 万 亿元,年均增幅约 34%;2020 年跨境电商零售进口额 1.5 万亿元,年均增幅约 43%。 图表 9 中国跨境电商零售市场规模及年均增速 资料来源:商务部、艾瑞、阿里研究院;阿里研究院分析 随着中国经济持续发展和居民收入稳步提升,中国迎来了新一轮消费升级的浪潮。 在这个过程中,国内消费者对海外优质、长尾、个性化商品的刚性需求突出。 据海关统计,2014 年中国消费品进口 9362.7 亿元,增长 14.9%,明显快于同期 中国进口的总体增速,占同期中国进口总值的 7.8%。2015 年前 11 个月,中国累计进 口消费品 7907.9 亿元人民币,较 2014 年同期下降 7%,但明显低于同期进口总额降幅 (-14.4%)。 884 1290 2480 15050 2013 2014 2015 2020E 跨境电商零售进口(亿元) CAGR +43% 1976 3145 5032 21600 2013 2014 2015 2020E 跨境电商零售出口(亿元) CAGR +34% 中国跨境电商零售进口规模 中国跨境电商零售出口规模 8 预计到 2020 年,中国网络零售总额将超过 10 万亿元,占社会消费品零售总额的 20.7%,届时跨境电商零售进口交易额(1.5 万亿元)将相当于中国网络零售总额(10 万亿元)的 15%。 图表 10 2014-2015 年中国消费品进口额 图表 11 中国网络零售交易额,2010-2020 资料来源:商务部、国家统计局、阿里研究院;阿里研究院分析 2014 年  9362.7  14.9%  -0.6%  2015 年1 -11月   7907.9  -7.0%  -14.4%  消费品进口额(亿元)年份 同比增速 同期进口额总体增速 0.5 0.8 1.3 1.9 2.9 3.9 4.9 6.2 7.5 8.9 10.4 3.2% 4.5% 6.2% 7.6% 10.7% 12.9% 14.8% 16.8% 18.5% 19.8% 20.7% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 网络零售交易额(万亿元) 网络零售占比社会消费品零售总额 9 2.3 四大增长动力: 技术进步、产业基础、消费升级、信用保障 近年来跨境电商的迅猛发展加速了消费、贸易、服务和中小企业的全球化。中国 跨境电商发展尤为突出,基于以下四个方面的原因: 1. 增长动力之一:技术进步 互联网、云计算、智能终端的普及和发展是基础条件。在传统工业时代,跨国企 业主导国际贸易,消费者和小企业很难获得充分的市场信息,也不具备从事跨境电商 的基础条件。本世纪以来,互联网技术和全球电商平台迅猛发展,市场主体获得的信 息丰富而对称,几乎接近零成本,C2B/C2M 消费者需求拉动大规模柔性生产逐渐成为现 实。支付体系日趋完善,物流时效提高和成本降低,云计算和大数据日渐普及,跨境 贸易专业服务迅速发展。这些条件为跨境电商的兴起奠定了坚实基础。 2. 增长动力之二:消费升级 中国经济增长的主要动力将主要来自消费。2015 年消费对中国国民经济增长的贡 献率进一步提升至 66.4%,未来仍将继续提升。且中国正迎来新一轮消费升级,预计到 2020 年中国中产阶层及以上家庭接近 2 亿户 1,消费者对海外长尾、优质、价廉、个性 化产品的需求日益强劲。 未来五年,私人消费增量的 42% 将由电子商务贡献 2。庞大的网购用户规模是电子 商务创造新增消费的基础,截至 2016 年 6 月底,中国网络购物用户规模达到 4.48 亿, 网购使用率达到 63% 3。 3. 增长动力之三:产业基础 中国外贸中小企业大约为 500 万家,创造了对外贸易总额的约 60%,中小企业作 为“卖全球”的“卖方”不断加入跨境电子商务市场,使得跨境电商出口保持快速发展。 中国具有传统的制造业基础和优势出口产品,消费品制造业的设计、工艺和制造 1、BCG 与阿里研究院,中国消费趋势报告,2015。  2、BCG 与阿里研究院,中国消费趋势报告,2015。 3、CNNIC,第 38 次《中国互联网络发展状况统计报告》,2016。  10 水平是世界一流的,特别在服装、鞋帽、箱包、3C 数码、家电等消费品领域,是世界 上最大的生产国。 4. 增长动力之四:信用保障 从中国跨境电商的发展历程看,信用体系以及担保交易,不但对淘宝等零售平台 发展至关重要,也对跨境电商 B2B 发展起到了重要作用。 中国跨境电商 B2B 平台虽然起步较早,但过去由于没有建立信用保障体系,总体 上发展缓慢。2015 年以来,以阿里国际站为代表的中国跨境电商 B2B 平台从信息服务 平台逐渐向交易平台转变,而支撑这一转变的即是逐步积累起来的企业交易和信用数 据。通过外贸综合服务平台提供的“关、检、税、汇”等服务,跨境电商平台可以得 到企业真实的交易数据,帮助企业建立起全球网络交易信用体系,从而更好地获得国 际买家的信任和订单,让信用等于财富,并形成良性循环。 附文 1 2015 年 2 月,alibaba.com 正式宣布推出信用保障计划,为中国中小企业建 立类似于淘宝的信用体系。中小企业可以累积担保金额,出口数据越大,阿里巴巴 提供的担保金额就越大,企业的信用额度越高,诚信等级越高。这套信用保障体系 背后的大数据,就是企业的真实出口数据。数据获取的方式,来自阿里巴巴旗下的 “一达通”外贸综合服务平台。 这打破了多年来一直制约外贸电商发展的瓶颈——诚信问题。截止 2016 年 1 月底,alibaba.com 上累计买家主动发起 82 万多笔信用保障订单。从 2015 年 8 月 底开始,信保订单量呈几何倍增长,其中 80% 来自买家主动发起。随着整个买卖家 信用体系的建立,跨境电商将迎来更多发展机遇。 11 3. 中国 - 全球跨境贸易新连接 全球传统贸易增速明显放缓,然而跨境电商强劲增长,增速远远超过传统外贸的 增长,预示着新一轮全球化浪潮到来——数据时代的全球化。跨境电商搭建起一个自 由开放、通用普惠的全球贸易平台,在这个平台上,亿万消费者可以买全球,中小企 业可以卖全球,真正实现了全球连接、全球联动。 3.1 跨境电商:买全球 通过阿里巴巴跨境电子商务大数据,我们看到中国与世界正在用跨境电商方式创 建新的连接。 2015 年,中国消费者购买最多的商品来源国 TOP10 为:美国、日本、德国、韩国、 澳大利亚、荷兰、法国、英国、意大利、新西兰,这些国家的商品尤其受到中国消费 者的青睐。 图表 12 2015 年天猫国际销售金额 Top10 国家 美国 日本 德国 韩国 澳大利亚 荷兰 法国 英国 意大利 新西兰 12 通过跨境电商零售进口,每个中国消费者平均购买了 2 个国家的商品,而最活跃 的中国消费者购买了 18 个国家的商品,跨境电商平台帮助中国消费者直接与海外商家 连接,实现买遍全球。 从城市消费力角度来看,中国一线城市的消费者人均消费最高,且人均消费增长 速度最快,其次是二线城市。一线城市中,上海是人均消费最高的城市,显示出高线 城市对跨境电商进口产品的消费成熟度较高。相对于 1-3 线城市,4-6 线城市的消费总 金额和购买人数增长更快,显示了低线城市消费者已经开始尝试用跨境电商购买进口 商品,并且具有极大的发展潜力。 从进口品类看,母婴用品、个护美妆品和营养保健品是拉动中国跨境电商零售进 口的三大主营品类。综合来看,随着中国消费者对涉及健康、安全、绿色等产品品质 要求的提高,跨境电商零售进口已经成为购买这些产品新的重要渠道。 图表 13 1-6 线城市在天猫国际的人均消费比较 一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 六线城市 2014 2015 13 图表 14 2015 年天猫国际品类分布 母婴用品 个护美妆 营养保健 服饰鞋包 茶酒零食 家居百货 其他 14 图表 15 2015 年阿里巴巴国际站询盘量 Top10 国家 2015 年,在阿里巴巴国际站平台,新增买家数最多的国家Top10 是:俄罗斯、美国、 巴西、西班牙、法国、加拿大、乌克兰、印度、英国、意大利。 图表 16 2015 年阿里巴巴国际站新增买家最多的国家 Top10 3.2 跨境电商:卖全球 2015 年,在阿里巴巴国际站平台,向中国企业发出询盘量最多的海外市场Top10 是: 美国、英国、印度、加拿大、俄罗斯、澳大利亚、德国、奥地利、马来西亚、巴西。 美国 英国 印度 加拿大 俄罗斯 澳大利亚 德国 奥地利 马来西亚 巴西 俄罗斯 美国 巴西 西班牙 法国 加拿大 乌克兰 印度 英国 意大利 15 附文 2 跨境电商帮助小企业真正实现了全球化——数据时代的全球化。 2015 年“双 11”,214 个国家和地区买家在阿里速卖通下单,最终速卖通平 台商家向全世界发出 2124 万个包裹。其中, • 地球最北面的格陵兰岛有 155 单 • 地球最南端的智利有 415479 单 • 地球最东面也是最西面的国家斐济 608 单 • 印度洋上的岛国塞舌尔有 356 单 • 世界上平均海拔最高的国家、南部非洲的莱索托 30 单 • 最小的国家梵蒂冈 15 单 • 战乱中的叙利亚 18 单 附文 3 互联网缩短贸易链条,促进 C2B 式的创新 美国消费者对假发的需求量巨大,假发成为阿里全球速卖通上的重要商品。 美国一名黑人女孩在速卖通上购买了一顶假发,并戴着游泳。没想到假发的胶水 并不防水,在水中脱落。这名女子在速卖通上留言,投诉这款产品。一个星期后, 中国厂商通过 C2B 模式开发出世界上第一款防水假发并销往美国。现在速卖通上 产自中国的假发有 90% 销往美国。 附文 4 小企业的大玩法:抱团行天下 2016 年 6 月 2 日,普罗旺斯天猫国际旗舰店正式开业。这是天猫国际平台首 家区域性旗舰店。 法国地区中小企业众多,难于靠自己的力量迅速打开中国市场。马赛政府方 牵头,对普罗旺斯大区进行中小企业品牌集中招商,共同通过普罗旺斯区域性旗 舰店进行售卖。待各个品牌成长到一定程度,可以选择退出区域旗舰店,自建独 立的天猫国际品牌旗舰店。目前普罗旺斯区域性旗舰店已签约八个品牌,包括 La Corvette、Terre des Sens、Savon De Marseille、L’eau de Cassis、Henry Blanc 等普罗旺斯本地知名品牌。 16 4. 中国 -G20 其他国家:ECI 跨境电商连接指数 根据阿里巴巴跨境电子商务大数据(涉及 B2B 出口、B2C 出口和 B2C 进口), 我们编制了 ECI 指数(E-Commerce Connectivity Index between China and Major Economies, 中国与主要经济体跨境电商连接指数),旨在反映中国与其他国家在跨境 电商贸易方面的连接紧密程度。 研究方法方面,ECI 总指数由 ECI 进口指数和 ECI 出口指数两项分指数构成。每 项分指数均综合考量该国与中国之间的跨境电商规模(绝对值)、跨境电商渗透率(潜 力值)两项指标。 本次研究对象为二十国集团(G20)国家,暂不包括欧盟。目前,二十国集团(G20) 贸易额占全球 80%,中国与 G20 国家之间的贸易额占中国进出口总额的 50% 以上。 4.1 ECI 排名 2015 年,在 G20 国家中,有关国家与中国的 ECI 跨境电商连接指数排名是:美国、 英国、澳大利亚、法国、意大利、日本、加拿大、德国、韩国、俄罗斯、印度、土耳其、 巴西、南非、墨西哥、印度尼西亚、阿根廷、沙特阿拉伯。 17 图表 17 中国与 G20 其他国家跨境电商连接指数 美国 英国 澳大利亚 法国 意大利 日本 加拿大 德国 韩国 俄罗斯 印度 土耳其 巴西 南非 墨西哥 印度尼西亚 阿根廷 沙特阿拉伯 ECI进口指数 ECI出口指数 18 4.2 ECI 分组 根据 ECI 数值,可将这些国家分成三组:强连接、中等连接、弱连接。 强连接国家(ECI 分值 40 以上):这些国家与中国通过跨境电商进行的贸易往来 非常频繁,在进、出口方面都有较强连接,ECI 进口指数和 ECI 出口指数相对均衡。强 连接国家包括美国、英国、澳大利亚、法国、意大利、日本、加拿大。其中,美国整 体得分最高,ECI 分值 82 分,属于超强连接。 中等连接国家(ECI 分值 21-40):这些国家与中国通过跨境电商进行的贸易往来 较多,在进、出口的某一个方面连接较强,ECI 进口指数和 ECI 出口指数不均衡。中等 连接国家包括德国、韩国、俄罗斯、印度、土耳其、巴西、南非。 弱连接国家(ECI 分值 20 及以下):这些国家与中国通过跨境电商进行的贸易往 来较少,ECI 进口指数和 ECI 出口指数均不高,尤其是 ECI 进口指数过低。弱连接国家 包括墨西哥、印度尼西亚、阿根廷、沙特阿拉伯。 19 图表 18 中国与 G20 其他国家跨境电商连接指数明细表 G20 国家  ECI 进口指数  ECI 出口指数  ECI 跨境电商连接指数  美国 英国 澳大利亚 法国 意大利 日本   加拿大   德国 韩国   俄罗斯 印度   土耳其   巴西   南非   墨西哥   印度尼西亚  阿根廷   沙特阿拉伯  45 35 30 32 27 39 7 23 25 1 1 1 1 1 0 1 0 0 37 30 25 22 18 5 35 16 7 31 30 28 22 22 13 12 11 3 82 65 55 54 45 44 42 39 32 32 31 29 23 23 13 13 11 3 20 5. 中国跨境电商政策演进 随着互联网技术和全球电商平台的迅速发展,以及带来的新一轮跨境贸易、消费、 服务和中小企业的全球化,跨境电商零售正在发展成为国际贸易的新业态和重要组成 部分。然而,贸易规则、监管方式会对跨境电商零售的发展产生重要影响。 当前,各国政府对跨境电商零售进行监管的主要难度在于缺乏高效、低成本的管 理方式,这也是各国面临的共同难题。事实上,国际社会对跨境电商零售有两种不同 的看法和政策走向,一定意义上反映了有关国家采取贸易保护或贸易自由化的政策取 向。 第一种是将跨境电商零售视为未来国际贸易的重要发展趋势,顺应了互联网经济 的发展潮流,给予积极支持和政策创新。主要政策监管思路是将其视为低值货物(Goods) 管理,简化海关、检验和税收等程序,提高税收免征额度。 第二种是将跨境电商零售视为一种新型的“灰色”或“不正当”贸易,用“有色眼镜” 去观看并放大发展过程中存在的问题,指责冲击一般贸易和存在逃税、产品质量等问题, 拟予以限制。 近年来,中国政府和社会各界高度重视跨境电商的发展,将其视为新时期中国经 济发展的新引擎、产业转型的新业态和对外开放的新窗口。经过几年发展,中国通过 不断完善政策制度和创新商业模式,已经初步建立了“成体系、全方位”的跨境电商 零售进口监管模式,为促进中国跨境电商发展创造了良好的基础。然而,跨境电商零 售作为一种新业态,仍然需要中国政府和产业界去提升理论认识,持续完善政策设计, 促进产业健康发展。 21 图表 19 中国出台的涉及跨境电商的政策(2012 年至今) 时间 制定单位 政策名称 意义 2012 年 12 月 发改委、海关总署 中国跨境贸易电子商务服务试 点工作部署会 中国跨境贸易电子商务服务试点工作全面启 动,郑州、上海、重庆、杭州、宁波,作为五 个试点城市将“先行先试”。 2013 年 2 月 国家外汇管理局 《支付机构跨境电子商务外汇 支付业务试点指导意见》 确定在上海、北京、重庆、浙江、深圳等 5 个 地区开展支付机构跨境电子商务外汇支付业务 试点。 2013 年 8 月 商务部等 9 个部门 《关于实施支持跨境电子商务 零售出口有关政策的意见》 将跨境电子商务零售出口纳入海关的出口贸易 统计,提出了对跨境电子商务零售出口的支持 政策以及出口检验、收结汇等 6 项具体措施。 2013 年 12 月 商务部 《关于跨境电子商务零售出口 税收政策的通知》 跨境电商零售出口可享退免税 2014 年 1 月 海关总署 海关总署公告 2014 年第 12 号 《关于增列海关监管方式代码 的公告》 海关总署特别针对跨境电商增设了监管方式代 码“9610”。 2014 年 4 月 国家税务总局 《关于外贸综合服务企业出口 货物退(免)税有关问题的公告》 明确了外贸综合服务企业可作为退税主体的情 形,明确了对外贸综合服务企业作为退税主体 的要求。 2014 年 4 月 海关总署 《跨境电子商务服务试点网购 保税进口模式问题通知》 对保税进口商品及金额的规定,规范保税进口 运作模式 2014 年 7 月 海关总署 海关总署公告 2014 年第 56 号 《关于跨境贸易电子商务进出 境货物、物品有关监管事宜的 公告》 进一步明确对跨境电子商务的监管,区分了货 物和物品的概念,对于两者将采用不同的监管 方案。 2014 年 7 月 海关总署 海关总署公告 2014 年第 57 号 《关于增列海关监管方式代码 的公告》 增列海关监管方式代码“1210”,全称“保税 跨境贸易电子商务”,赋予了跨境电商保税进 口合法身份。 2015 年 3 月 国务院 《关于同意设立中国(杭州) 跨境电子商务综合试验区的批 复》 重点突破,着力在跨境电子商务各环节先行先 试,打造跨境电子商务完整的产业链和生态链 2015 年 5 月 国家质检总局 《关于进一步发挥检验检疫职 能作用 促进跨境电子商务发展 的意见》 对跨境电子商务的检验检疫工作进行了针对性 的安排和举措 22 附文 5 跨境电商零售进口保税模式:2014 年 7 月,海关总署公告 2014 年第 57 号决 定增列海关监管方式代码“1210”,全称“保税跨境贸易电子商务”,简称“保 税电商”。这一政策的出台,推动了跨境电商零售进口保税模式的诞生,是中国 对跨境电商监管模式做出的重大创新。 跨境电商零售进口保税模式的流程:跨境电商平台的商家通过国际物流将商 品提前运至国内保税区,提供相应资料进行海关和国检备案,入保税仓储存,当 消费者下单时,商家向海关推送订单信息、运单信息、支付信息,经海关查验后 放行,最后通过国内快递运送到消费者手中。 跨境电商零售进口保税模式的优势: - 效率优势:减少中间环节、降低采购成本和国际物流成本。 - 监管优势:将大量零散的个人采购和运输行为变成集中采购和运输,进入 国家监管区域,通过“三单合一”等制度安排掌握有关信息和数据,完善贸易统计, 保障国土和检疫安全,有效实行监管。 - 消费体验优势:缩短了收货等待时间,提升客户体验。 2015 年 5 月 海关总署 《关于调整跨境贸易电子商务 监管海关作业时间和通关时限 要求有关事宜的通知》 海关对跨境贸易电子商务监管实行“全年(365 天)无休日、货到海关监管场所 24 小时内办 结海关手续”的作业时间和通关时限要求 2016 年 1 月 国务院 关于同意在天津等 12 个城市设 立跨境电子商务综合试验区的 批复 同意在天津市、上海市、重庆市、合肥市、郑 州市、广州市、成都市、大连市、宁波市、青 岛市、深圳市、苏州市等 12 个城市设立跨境 电子商务综合试验区。 2016 年 4 月 财政部等 11 个部门 《关于跨境电子商务零售进口 税收政策的通知》 关税暂设为 0%;进口环节增值税、消费税取 消免征税额,暂按 70% 征收;个人单次交易限 值为 2000 元,年度交易限值为 20000 元。 2016 年 5 月 海关总署 《关于执行跨境电子商务零售 进口新的监管要求有关事宜的 通知》 明确了过渡期内跨境电子商务零售进口商品 新的监管要求,过渡期为期 1 年,截止期为 2017 年 5 月 11 日(含 11 日)。 上接图表 19 23 6. 中国跨境电商发展的展望 从中国跨境电商发展的实践看,我们有以下启示和展望: 跨境电商 B2B 平台将由信息平台向交易平台升级。通过提供外贸综合服务,将有 利于跨境电商平台积累真实贸易数据,帮助外贸企业建立全球网络交易信用体系和大 幅减少国际贸易风险。同时,跨境电商平台可以基于大数据做贸易高效匹配,创新信 用担保服务,提供金融和物流等配套服务,极具想象力和增长空间。 跨境电商零售将帮助全球消费者和企业更加自由和便利的“买全球、卖全球”。 传统贸易(M2B2…B2C)将不断转向 C2B 或 C2M,过去依靠信息不对称的中间环节会逐 渐消除。生产企业直接联接终端消费者,根据消费者和市场的实时需求实现定制化、 拉动式的柔性化生产供应,并依托全球电商平台与专业服务商一起,形成一个网状的 生产和服务协同生态。跨境电商零售以互联网和大数据为基础,会逐步发展成为与 B2B 并驾齐驱的一种全球贸易主要方式,一方面必然会取代部分传统 B2B 贸易,另一方面 会产生大量新增贸易。这是技术革命带来的商业发展大趋势,不可逆转。 跨境电商服务生态将更加繁荣和健康发展。跨境金融服务、跨境物流服务、外贸 综合服务、跨境电商衍生服务(代运营、搜索关键词优化、人员培训咨询等)、大数 据和云计算等,将围绕跨境电商平台得到快速发展。 跨境电商将促进互联网时代国际贸易新规则和新秩序的形成。到 2020 年,全球跨 境电商消费者总数将超过 9 亿 4,全球跨境电商零售将成为国际贸易的重要组成部分, 这代表了互联网时代全球贸易主体和贸易方式的巨大变化。因此,国际社会需要不断 革新的贸易体制、规则和标准,以适应全球互联网经济和跨境电商飞速发展的时代潮流。 2016 年以来,阿里巴巴集团提出建立世界电子贸易平台(Electronic World Trade Platform,简称 eWTP),以顺应当前互联网经济飞速发展的时代潮流,更好帮 助全球中小企业发展,促进普惠贸易和数据经济增长,孵化互联网时代的全球化贸易 新规则。 4、埃森哲与阿里研究院,全球跨境B2C电商市场展望,2015年。 24 我们设想,eWTP 是一个私营部门引领、市场驱动、开放透明、各利益攸关方参与 的国际交流合作平台,通过公私对话和机制性合作,针对全球互联网经济和电子贸易 发展,探讨发展趋势和面临问题,推广商业实践和最佳范例,孵化贸易规则和行业标准, 为全球互联网经济和电子商务发展创造良好的政策和商业环境等。各利益攸关方包括 企业、政府、国际组织、学界、社群等,共同平等地在eWTP 平台上交流研讨和开展合作。 eWTP 有四个主要支柱:促进中小企业发展;促进年青人发展;促进消费全球化;促进 普惠贸易发展。 eWTP 倡议提出以后,很快得到了国际社会包括联合国机构在内的众多国际组织、 政府机构、工商界、智库学者和消费者社群的积极回应和高度认同。2016 年 7 月, eWTP 作为二十国集团工商界活动(B20)的一项核心政策建议,进一步得到了二十国集 团(G20)贸易部长们的回应和支持。我们相信,eWTP 将对全球数据经济、电子商务和 普惠贸易发展,做出重要贡献。 25 附录:研究方法 ECI 总指数 =ECI 进口指数 +ECI 出口指数 ECI 进口指数 = 进口规模得分 * 权重 + 进口渗透率得分 * 权重 ECI 出口指数 = 出口规模得分 * 权重 + 出口渗透率得分 * 权重 一个国家的进出口规模、渗透率得分是根据阿里巴巴跨境电商大数据(2015 年全 年的询盘数、成交额)及该国家与中国之间的进出口贸易额计算得出,规模得分的分 值范围是 0-50 分,渗透率得分的分值范围是 0-50 分 ECI 进口指数 ECI 出口指数 ECI 跨境电商连接指数指数 进口规模 进口渗透率 出口规模 出口渗透率 存量指标 潜力指标 26 报告作者及致谢 指导: 高红冰(阿里研究院院长) 杨健(阿里研究院副院长) 作者: 薛艳(阿里研究院高级分析师、阿里跨境电商研究中心副主任) 欧阳澄(阿里研究院资深专家、阿里跨境电商研究中心主任) 万红杰(阿里研究院数据挖掘工程师) 蒋正伟(阿里研究院数据挖掘专家) 致谢: 以下同仁为本报告的立意、思路、框架、观点、案例、数据和撰写等提供了非常 宝贵的指导和建议: 刘鹏(天猫国际总经理) 周南(淘宝网跨境业务总监) 刘威(阿里速卖通国际线总监) 窦伟(阿里巴巴 B2B 事业部决策支持部高级专家) 陈亮(阿里研究院资深专家) 谢周佩(阿里研究院资深专家) 潘永花(阿里研究院高级专家) 程欣(阿里研究院高级专家) 张凌霄(阿里研究院高级专家)
还剩30页未读

继续阅读

下载pdf到电脑,查找使用更方便

pdf的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

需要 10 金币 [ 分享pdf获得金币 ] 1 人已下载

下载pdf