SAP BO创建仪表盘入门


创建仪表盘入门 Business Objects XI R2 Windows 专利 Business Objects 拥有以下美国专利,涵盖 Business Objects 提供和销售的产品: 5,555,403、6,247,008 B1、6,578,027 B2、6,490,593 和 6,289,352。 商标 Business Objects、Business Objects 标识、Crystal Reports 和 Crystal Enterprise 是 Business Objects SA 或其附属公司在美国和其他国家 / 地区的商标或注册商标。此处提到 的所有其他名称可能是各自所有者的商标。 版权所有 Copyright (C) 2005 Business Objects。保留所有权利。 第三方提供商 本发行版中的 Business Objects 产品可能包括从第三方提供商处获得许可的软件的再分发 版本。其中的某些组件还可以通过其它 (第三方)许可证获得。以下网址提供了要求或准许 承认的第三方提供商的不完全清单,以及所需的声明: http://www.businessobjects.com/thirdparty 目录 介绍 1 关于本教程 ................................................ 6 2 什么是绩效管理产品? ...................................... 6 3 什么是 Dashboard Manager? ................................ 7 4 本教程介绍了哪些内容? .................................... 7 第 1 章 创建 Universe 1.1 本课的目标 ................................................ 9 1.1.1 开始之前 ... ................................................. 9 1.2 创建数据库连接 ........................................... 10 1.3 设计 Universe ............................................ 16 1.3.1 选择表 ...................................................... 17 1.3.2 创建联接 .................................................... 17 1.3.3 创建类 ...................................................... 19 1.3.4 设置对象属性 ................................................ 20 1.3.5 设置数字格式 ................................................ 21 1.3.6 在度量上创建 Where 限制 ..................................... 22 1.4 导出 Universe ............................................ 24 1.5 了解更多信息 ............................................. 26 第 2 章 配置安装 2.1 本课的目标 ............................................... 27 2.1.1 开始之前 ... ................................................ 27 2.2 设置资源库 ............................................... 28 4 开始创建仪表盘 2.3 添加 Universe ............................................34 2.4 添加日历 .................................................37 第 3 章 创建 Metric 3.1 本课的目标 ...............................................41 3.1.1 开始之前 ... ............................................... 41 什么是 Metric? ....................................................... 41 什么是分析? .......................................................... 41 什么是 IMT (即交互式 Metric 趋势)图? ............................... 42 什么是速度表? ........................................................42 3.2 创建新 Metric ............................................42 3.2.1 创建 “平均单位成本”和 “平均单价”Metric .................. 42 3.2.2 创建 “平均成本”Metric .................................... 46 3.3 了解更多信息 .............................................47 第 4 章 创建公司仪表盘 4.1 本课的目标 ...............................................48 4.1.1 开始之前 ... ............................................... 48 4.2 生成仪表盘 ...............................................48 4.3 在仪表盘中使用分析 .......................................50 4.3.1 创建第一个交互式 Metric 趋势 (IMT) 分析 .................... 50 编辑图表显示选项 ...................................................... 52 4.4 将分析添加到仪表盘 .......................................56 4.5 将另一个分析添加到仪表盘 .................................58 4.5.1 创建速度表并将其添加到仪表盘 ............................... 58 4.6 查看完成的内容 ...........................................62 4.7 了解更多信息 .............................................63 目录 5 第 5 章 创建规则和警报 5.1 本课的目标 ............................................... 64 5.1.1 开始之前 ... ................................................ 64 什么是规则和警报? .................................................... 64 5.2 创建警报分析 ............................................. 65 5.3 创建基本规则 ............................................. 70 5.4 更新 Metric 和更新分析示例 IMT ........................... 77 5.5 查看已完成的操作 ......................................... 78 5.5.1 IMT ........................................................ 79 5.5.2 警报 ....................................................... 80 5.5.3 速度表 ..................................................... 80 5.6 了解更多信息 ............................................. 81 第 6 章 添加目标 6.1 本课的目标 ............................................... 82 6.1.1 开始之前 ... ................................................ 82 什么是 Performance Manager? .......................................... 82 什么是目标? .......................................................... 82 6.1.2 入门 ....................................................... 83 6.2 创建目标 ................................................. 83 6.2.1 保存目标 ................................................... 86 6.3 将目标添加到仪表盘 ....................................... 87 6.4 查看公司总裁的仪表盘 ..................................... 88 6.5 最后 ... ................................................. 90 6.6 了解更多信息 ............................................. 90 索引.............................................. 91 开始创建仪表盘 介绍 1 关于本教程 本教程是针对想要安装 Dashboard Manager 并着手生成公司仪表盘 的用户编写的。 它简要概述了如何进行以下操作: • 安装和配置绩效管理产品框架 • 创建用于创建分析的 Metric • 使用分析创建公司仪表盘 要了解有关绩效管理产品的深入培训,请转到 http:// www.china.businessobjects.com/BOindex/Services/training/ default.asp 当前已有面向 Metric 和仪表盘设计员的有关 Dashboard Manager 和 Performance Manager 的课程。 我们还提供了一个针对仪表盘使用者 的模拟式自学课程,名为 “Performance Management Essentials”(绩 效管理基础)。 在将来,我们还将提供许多侧重讲解绩效管理产品特定方面的网上 讲座。 2 什么是绩效管理产品? Business Objects 绩效管理产品是一些封装的分析应用程序,利用 这些应用程序,组织可以构建满足其特定要求的自定义分析应用程序。 它们由集成应用程序或仪表盘生成器、分析模板的目录以及集成分析引 擎组成。 分析引擎提供了对各种各样业务区域中的数据进行分析的处理 功能。 可以轻松地将此信息传送到仪表盘界面,以便快速了解业务的状态。 什么是 Dashboard Manager? 7 3 什么是 Dashboard Manager? Dashboard Manager 是绩效管理产品,利用它可创建出直观呈现组织 中的业务活动的仪表盘。Dashboard Manager 提供了 Metric、警报和仪 表盘管理功能,可帮助组织监控和了解业务活动。 4 本教程介绍了哪些内容? 一家有国外客户的小型电子产品分销公司的总裁想要跟踪在若干个 月的周期内与成本相比价格的演变情况。 她想要看到一个显示以下内容 的仪表盘:与平均单价相比的平均单位成本,以及与单价总和相比的单位 成本总和。 在这家公司中,您负责创建仪表盘。 本教程中将创建两个分析来直观呈现公司数据库中的数据,并将这些 分析放在仪表盘上,然后将仪表盘交给老板使用。 这两个分析为: • 交互式 Metric 趋势 (IMT):显示在若干个月的周期内平均单价和平 均单位成本的演变过程 • 速度表:显示两个数据阈值之间的平均单位成本 然后,在数据上创建一个警报,当平均单位成本超出指定限额 (275 美元时),该警报将通知总裁。 最后,创建一个目标分析,该分析显示创建的 Metric (与目标比较)。 本教程将引导您完成着手生成仪表盘的所有必要步骤。 作为先决条件,必须已完成了以下操作: • 安装了 BusinessObjects XI Release 2 • 配置了 Web Intelligence • 创建了用户,其中包括一个仅对Performance Management文件夹中的 仪表盘和分析具有查看权限的用户:总裁 • 随 Dashboard Manager 和 Performance Manager 一起安装了绩效管 理框架 必须对 BusinessObjects XI 有深入了解,并熟悉在 Designer 中创 建 Universe 的过程。 同时,还必须能够访问通过网络连接到安装了绩 效管理产品的计算机的 Designer (如果不在同一台计算机上)。 有关在 BusinessObjects 中创建用户和分配权限的详细说明,请参 阅 《BusinessObjects XI Release 2 管理员指南》。 8 开始创建仪表盘 本教程由六课组成: 课程 步骤 学习如何... 1 使用示例数据库 AFDEMO_Data.mdf 创 建 Universe • 创建数据库连接 • 使用 Designer 创建一个简单的 Universe • 导出 Universe 2配置安装 • 创建资源库 • 添加 Universe • 创建和添加日历 3 创建 Metric • 依据 Universe 创建 Metric 4 生成仪表盘 • 在仪表盘生成器中生成仪表盘。 • 创建 “交互式 Metric 趋势”分析,并将其保 存到仪表盘。 • 创建和保存速度表分析,并将其添加到仪表盘。 5创建规则 • 刷新 “交互式 Metric 趋势”分析。 • 基于此刷新创建规则,并发送警报。 6创建目标 • 在 Metric 上设置一个目标 (容许区间级别高 于和低于该目标)。 • 将此目标分析添加到仪表盘。 开始创建仪表盘 第1章 创建 Universe 1.1 本课的目标 本课介绍如何: • 在 Designer 中使用 AFDEMO_Data.mdf 数据库创建一个简单的 Universe • 依据该 Universe 生成 Metric 本课将引导您完成以下步骤,通过这些步骤,可以将 Universe 提供 给 Dashboard Manager 使用。 本章详细介绍了以下每个步骤: 1 创建数据库连接。 2 选择表。 3 创建联接。 4 创建类。 5 设置对象属性。 6 设置每个度量的格式。 7 创建 Where 限制或自联接。 8 导出度量 Universe,以便创建生成 Metric 所依据的简单 Universe。 1.1.1 开始之前... 在开始之前,请验证以下各项: • 是否已随绩效管理框架一起安装了 AFDEMO_Data.mdf SQL Server 数据库。 通常的安装目录如下: \Business Objects\Performance Management 11.5\Demo • 是否已为 AFDEMO 数据库和 SQL Server 配置了系统数据源名称 (DSN)。 如果遗漏了以上任意一项,请与 Business Objects 管理员联系。 验证在安装绩效管理产品时为 SQL Server 输入的用户名和密码。 默 认的名称和密码为 sa。 10 开始创建仪表盘 1.2 创建数据库连接 在此步骤中,将使用随绩效管理产品一起提供的示例数据库创建一个 Universe。 尽管绩效管理产品示例中已存在数据库连接,但在此步骤中 将创建一个新连接。 使用 “新连接向导”来创建数据库连接。 X访问 “新连接向导” 1 在 Designer 中,选择 “文件”> “新建”。 将出现 “Universe 参数”对话框。 2 在 “定义”选项卡下的 “名称”框中,键入 “示例 Universe”,也 就是要创建的 Universe 的名称。 3 单击 “新建”。 创建数据库连接 11 此时会打开 “新连接向导”。 X创建数据库连接 1 在 “新连接向导”中,单击 “下一步”。 “数据库中间件选择”屏幕将在向导中打开。 12 开始创建仪表盘 2 在“Microsoft”>“MS SQL Server 2000”下选择“ODBC 驱动程序” (MS SQL Server 数据库的相应驱动程序)。 3 单击 “下一步”。 此时会打开 “登录参数”屏幕。 4 按以下方式输入所需信息: • 在 “类型”框中,选择 “安全”,代表安全的连接。 • 在 “名称”框中,键入连接的名称 “示例连接”。 • 在 “用户名”框中,输入以下用户名之一: • 安装 SQL Server 时输入的默认名称 sa • 用于 SQL Server 安装的用户名 • 在 “密码”框中,输入以下密码之一: • SQL Server 的默认密码 sa • 用于 SQL Server 安装的密码 • 在 “数据源名称”框中,选择 “AFDEMO”。 然后单击 “下一步”。 创建数据库连接 13 将显示 “执行测试”屏幕。 5 单击 “测试连接”。 对话框中将出现一条消息,指明服务器正在响应。 6 单击 “下一步”。 将显示 “高级参数”屏幕。 14 开始创建仪表盘 在此教程中不修改这些参数。 创建数据库连接 15 7 单击 “下一步”。 此时会打开 “定制参数”屏幕。 在此教程中不修改默认参数。 16 开始创建仪表盘 8 单击 “完成”。 “新连接向导”将关闭,并且新的连接将出现在“Universe 参数”对 话框中。 9 单击 “确定”。 该对话框即会关闭,Designer 窗口将打开。 1.3 设计 Universe 此时将开始设计 Universe。 由于这是一个非常简单的 Universe,因 此只要使用数据库中的四个表: • Customers • Orders • OrderDetails • Products OrderDetails 表包含价格和数量信息,而 Orders 表包含日期信息。 此信息是创建查询所必需的。 在创建 Universe 的过程中,第一步是选择表。 设计 Universe 17 1.3.1 选择表 X选择表: 1 在 Designer 窗口中的空白页面内单击鼠标右键。 2 从出现的菜单中单击 “表”。 将打开表浏览器。 3 双击以下各表:“Customers” 、“Orders” 、“OrderDetails”和 “Products”。 这些表将出现在 Designer 窗口的右窗格中,如下所示。 4 关闭表浏览器。 1.3.2 创建联接 下一步是依据 OrderID 字段在两个表之间创建联接。 X创建联接: 1 在 Orders 表中单击“OrderID”,然后将光标拖到 OrderDetails 表 中的 “OrderID”。 这两项之间将出现一条直线。 18 开始创建仪表盘 2 双击该直线。 “编辑联接”对话框将打开。 设计 Universe 19 3 单击 “基数”,然后单击 “检测”。 Designer 将检测基数并创建联接。 将在两个表之间创建一个一对多联接。 联接的 Orders 端的三个分 叉指明了联接的 “多”特征。 4 在 Customer 表中单击“CustomerID”,然后将光标拖到 Orders 表 中的 “CustomerID”。 5 双击联接,并按照步骤 3 中的方式检测基数。 6 在 OrderDetails 表中单击 “ProductID” ,然后将光标拖到 Products 表中的 “ProductID”。 7 双击联接,并按照步骤 3 中的方式检测基数。 所创建的三个联接都是一对多联接,它们将一个表中的一行联接到另 一个表中的若干行。 1.3.3 创建类 下一步是创建新的类。类是对象的容器。类相当于 Windows 环境中的 文件夹。可以创建类来容纳在 Universe 中具有共同用途的对象。 在这 一步中,将创建类文件夹并将对象放入其中。 X创建类: 1 在左窗格内单击鼠标右键,然后从菜单中选择 “类”。 “编辑属性”对话框将打开,并显示 “定义”选项卡。 2 在 “类名”中,键入类的名称 “示例 Universe”。 3 单击 “确定”。 20 开始创建仪表盘 4 在右窗格中,突出显示 OrderDetails 表中的“单价”字段,并将光 标拖到刚刚在左窗格中创建的类文件夹中。 对象将以维的形式出现在对象文件夹中。 5 为“UnitSales”、“NetSales”、Cost、“UnitCost”和“Quantity” 执行同样的操作。 6 为 Customers 表中的 “CompanyName”和 Products 表中的 “ProductName”执行同样的操作。 1.3.4 设置对象属性 创建了类文件夹并将对象放入其中后,将为每个对象设置属性。 X设置属性 1 双击对象 “Quantity”。 此时会打开 “编辑属性”对话框。 2 单击 “定义”选项卡。 默认情况下,对象的名称 Quantity 和类型“数字”将出现在相应的 框中。 3 单击 “属性”选项卡。 4 在 “限定”下选择 “度量”。 对话框将发生更改以显示一个框,可在其中选择在聚合时要如何规划 度量。 默认情况下,“Sum”将出现在 “函数”框中。 保留此值。 默认情况下,“关联值列”处于选定状态。 设计 Universe 21 保留显示的默认值不变。 5 单击 “应用”,然后单击 “确定”。 6 为以下各项重复步骤 1 到 5:“Unitcost”、“Cost”、“Netsales”、 “Unitsales”和 “Unitprice”。 1.3.5 设置数字格式 由于数量、单价和单位成本都是数值,因此需要为每个度量设置数字 格式。 X设置数字格式 1 按住 Shift 键,然后选择度量 UnitCost、Cost、Netsales、 Unitsales 和 Unitprice 2 右键单击这些度量,并从菜单中选择 “对象格式”。 22 开始创建仪表盘 此时会打开 “对象格式”对话框。 3 单击 “数字”选项卡。 4 在 “类别”下选择 “货币”。 5 在 “格式”下选择第一个美元格式。 6 单击 “确定”。 7 右键单击 “Quantity”度量,并从菜单中选择 “对象格式”。 8 从 “数字”选项卡中的 “类别”下选择 “数字”,然后在 “格式” 下选择 “#,##0”。 9 单击 “确定”。 1.3.6 在度量上创建 Where 限制 在这一步中,将在度量上创建 Where 限制。 将创建一个将表与自身 进行比较的联接。 这种联接称为自联接。 使用 Where 限制来强制实施 指向日期限制的联接。 设计 Universe 23 X创建 Where 限制 1 双击以下每个度量:Quantity、Unitcost、Cost、Netsales、 Unitsales 和 Unitprice。 此时会打开 “编辑属性”对话框。 2 在 “其中”框中,输入以下内容: Orders.OrderDate between @Prompt('BEGIN_DATE','D',,mono,free) AND @Prompt('END_DATE','D',,mono,free) 注意:Business Objects 建议复制此子句以避免错误。 3 单击 “分析”以检查 SQL。 屏幕上将出现以下消息:分析完成。 4 单击 “确定”两次。 5 单击 “保存”按钮。 24 开始创建仪表盘 Universe 现在看起来应如下所示: 6 单击 “保存”图标以保存 Universe。 注意: 有关自联接的复杂性的更多信息,请参阅《绩效管理管理员指 南》中的 “Universe”一章。 有关创建 Universe 的详细信息,请参阅 《BusinessObjects Designer 指南》。 1.4 导出 Universe 在度量上创建了 Where 限制并检查了分析后,就可以导出 Universe 了。 通过导出 Universe,将使其可用于 Dashboard Manager。 X导出 Universe: 1 从主菜单中选择 “文件”> “导出”。 导出 Universe 25 此时会打开 “导出 Universe”对话框。 2 单击“浏览”,找到与要将 Universe 导出到其中的域服务器相对应 的文件夹。 3 选择 “Everyone”,也就是 Universe 所分配到的组。 4 选择要导出的 Universe,本例中为 “示例 Universe”。 26 开始创建仪表盘 5 单击 “确定”。 该 Universe 已成功导出。 恭喜! 已成功创建并导出了 Universe。 下一课将学习如何配置绩 效管理设置,以及如何将刚创建的 Universe 添加到可用 Universe 的 列表。 现在可以退出 Designer。 1.5 了解更多信息 要了解有关创建 Metric Universe (如创建预先聚合的度量和过滤 器)的更多信息,可以报名参加“BusinessObjects Dashboard Manager XI:设计仪表盘”课程。 该课程可以作为课堂培训和 eLearning 课程。 有关详细信息,请转到 http://www.china.businessobjects.com/ BOindex/Services/training/default.asp 开始创建仪表盘 第2章 配置安装 2.1 本课的目标 本课中将学习如何执行基本配置任务,这些任务对于使用 Dashboard Manager 是必不可少的。 这些任务包括: • 设置资源库 • 创建目标数据库连接 • 添加 Universe • 创建和添加日历 2.1.1 开始之前... 开始之前,请转到 “设置”信息页面,安装后的部署将从这里开始。 可以从此页面中定义目标连接,并为绩效管理产品创建系统表。 X访问 “设置”信息页面 1 执行以下操作之一: • 通过 “开始”菜单启动 InfoView Java。 • 在浏览器的地址栏中,输入绩效管理产品的 URL。 28 开始创建仪表盘 此时会打开 “登录”页面。 2 输入以下信息: • “系统”:在上面安装了绩效管理产品的服务器的名称 • “用户名”:您的用户名。 默认用户名为 Administrator。 • “密码”:您的密码。 默认为没有密码。 3 选择在安装产品时指明的 “身份验证”。 BusinessObjects XI 将打开,并显示 InfoView 主页。 4 单击绩效管理图标。 此时会打开 “绩效管理”页面。 5 单击服务栏上的 “设置”按钮。 此时会打开“设置”信息页面。 尽管此教程未涵盖从设置中指定的所 有参数,但可能需要花一点时间来阅读此页面中包含的信息。 2.2 设置资源库 单击 “系统设置”选项卡。 设置资源库 29 默认情况下,“资源库”页面将打开。 资源库页面包含与 CMS 和资 源库有关的所有信息。 如果是新安装,则必须创建资源库。 默认情况下,“CMS 名称”和“身份验证”已输入在相应的框中。 CMS (中央管理服务器)是上面安装了绩效管理产品的服务器。 花一点时间来检查是否已正确设置了资源库。 如果“资源库信息”下 的框为空白,则必须设置资源库。 如果以前配置过安装,则不必设置资源库。 在本例中,可能需要单击 “检查”以验证服务器是否正在响应。 利用“资源库”页面的系统表管理部分,可以了解是否已安装了系统 表。 系统表存储了应用程序核心信息。 30 开始创建仪表盘 如果已经安装了该产品的早期版本,该模块会检测到它并可能会建议 进行升级。 如果资源库是最新的,则可以查看在其创建期间使用的选项。 X设置资源库 1 在 “资源库信息”下,单击 “更改”。 此时会打开 “选择资源库连接”对话框。 设置资源库 31 2 在“Universe 连接”框中,选择在 Designer 中创建的 Universe 连 接的名称 “示例连接”。 选择了 Universe 连接后,默认情况下,系统将按如下方式填写“数 据库引擎”、“目标数据库”和 “用户名”框: • 数据库引擎:MS SQL Server • 目标数据库:AFDEMO • 用户名:默认条目 sa,或是安装数据库引擎时输入的用户名 3 单击 “确定”。 对话框将关闭。 4 在 “资源库信息”下,单击 “检查”以确保数据库连接正在工作。 一条消息指明服务器正在响应。 5 单击 “确定”。 32 开始创建仪表盘 如果尚未创建系统表,则“设置资源库”对话框将打开。 在以下步骤 中,将创建系统表。 6 保留默认值,然后单击 “下一步”。 设置资源库 33 对话框的 “查看 SQL”页面将打开。 此页面列出了要生成的 SQL。 7 单击 “执行”。 8 设置程序将执行 SQL。 34 开始创建仪表盘 生成了 SQL 后,屏幕上将出现一条消息,并且页面的系统表管理部分 将发生更改以指明资源库已是最新。 9 单击 “确定”。 将返回到 “资源库”页面。 2.3 添加 Universe 从 “系统设置”选项卡下的 “Universe”页面中定义、连接和编辑 Universe。 可能有多个连接到同一数据库的 Universe。 在这一步中,将添加在 Designer 中创建的 Universe。 X添加 Universe: 1 单击 “Universe”。 添加 Universe 35 此时会打开 “Universe 定义”页面。 2 单击 “添加 Universe”。 此时会打开 “添加 Universe”对话框。 3 从 “度量 Universe”列表中选择 “示例 Universe”。 在进行选择时,Universe 的名称及其所在的域将出现在框中。 4 单击 “确定”。 36 开始创建仪表盘 示例 Universe 即被添加到可用 Universe 的列表中。 5 突出显示刚添加的 “示例 Universe”。 “更新”按钮将被激活。 6 单击 “更新”。 由于尚未在 Universe 上创建 Metric,没有要更新的 Metric,因此 不必选择 “更新 Metric 和控制图定义”。 添加日历 37 屏幕的下部显示了 Universe 内容。 7 单击 “度量和维”。 在示例 Universe 中创建的对象将显示在 “示例 Universe”文件夹 下。 突出显示每个度量时,对应的 SQL 代码将出现在“SQL”框中。 可以看到在 Designer 中输入的 Where 子句。 2.4 添加日历 下一步是确保有适当的日历。 在第 3 课中学习创建的 Metric 以及 在第 6 课中学习创建的目标都基于特定的时间周期。 在创建 Metric 和 目标时将它们与日历关联。 安装的绩效管理产品附带了若干示例日历。 如果使用 AFDEMO 目标 数据库创建了资源库 (在此教程中的已经进行了此操作) ,则可以查看 这些日历。 在添加新日历之前,请看一下现有日历。 X查看日历 1 单击 “时间配置”选项卡。 2 单击 “日历”。 38 开始创建仪表盘 可用日历的列表将出现在页面上。 花一点时间来检查可用日历的日历跨度和参数。 用于创建 Universe 的示例数据库中的日期值涵盖了从 2000 年 1 月 开始的一个将近五年的周期。 尽管可以使用其中一个现有日历,但为了此教程的目的,将会创建一 个新日历。 数据可用于整个周期中的几乎每个日期,但是,为了确保在“交互式 Metric 趋势 (IMT)”图 (稍后在此教程中创建)中清晰地显示数据点, 将会创建一个月历。 X添加日历 1 单击 “添加”。 添加日历 39 将出现 “添加日历”对话框。 2 输入日历的名称:示例 Universe。 3 输入说明,例如 “AFDEMO 的月历”。 4 在 “周期类型”下,选择 “日历”。 5 在 “间隔”框中,选择 “每月”。 6 在 “周期显示”下,选择 “周期的第一天”,并在 “格式”框中选 择适合于计算机的格式。 7 在 “日历跨度”下,选择以下值: • 从 2000 年 1 月 • 至 2004 年 12 月 8 单击 “确定”。 40 开始创建仪表盘 日历 “示例 Universe”将出现在可用日历的列表中。 此时,就可以依据 Universe 创建 Metric 了。 单击 “绩效管理”按钮退出 “设置”页面。 有关从“系统设置”中访问的任何选项卡的更多信息,请参阅“设置” 页面上的帮助。 开始创建仪表盘 第3章 创建 Metric 3.1 本课的目标 想要将产品的平均单价和平均单位成本进行比较。 在本课中,将依 据在 Designer 中创建的 Universe 创建两个 Universe Metric:“平均 单位成本”和 “平均单价” 。 然后,在下一课中,将使用这些 Metric 创建一个“交互式 Metric 趋势”分析,该分析直观地呈现了 Metric 所 生成的数据。 3.1.1 开始之前... 在开始之前,请从 “绩效管理”页中单击 “Dashboard Manager”选 项卡。 “Dashboard Manager”页面包含若干子菜单,分别对应于创建仪 表盘时执行的各个任务。 此教程中将使用以下子菜单: • Metric • 规则 • 仪表盘生成器 • 创建新分析 3.1.1.1 什么是 Metric? Metric 是实际绩效的度量。Metric 是使用 Universe 中的对象定义 的,并通常由以下各项组成: • 度量 • 过滤器 • 日期限制 通过使用 Metric,可以跟踪实际绩效并将其与目标进行比较,并且, 还可以检测趋势。 在组织中,Metric 最常用的形式是关键绩效指标 (KPI),用于监控重要业务区域。 3.1.1.2 什么是分析? 分析是数据的直观表现方式。 在此教程中,将向随 Dashboard Manager 一起提供的预先构建的分析模板应用 Metric 数据。 42 开始创建仪表盘 3.1.1.3 什么是 IMT (即交互式 Metric 趋势)图? IMT 是一种图形,利用它可对数据中的趋势进行分析。 在本课中,要 创建一个将所销售产品的平均单位成本与平均单价进行比较的 IMT。 可 以一目了然地看到提高价格是否可以补偿增加的成本。 3.1.1.4 什么是速度表? 速度表是一种量度,它基于预先确定的值显示给定范围中的数据。 3.2 创建新 Metric 在这一步中,将使用 Dashboard Manager 依据在 Designer 中创建 的示例 Universe 来创建 Metric。 首先将使用 Unitcost 和 Unitsales 度量创建两个 Metric: • 平均单位成本 • 平均单价 然后创建第三个 Metric(平均成本),即同一期间内的平均总成本。 下一课中将使用这些 Metric 来创建放在仪表盘上的分析。 3.2.1 创建 “平均单位成本”和 “平均单价”Metric 在 “创建 Metric”对话框中创建 Metric。 X开始创建 Metric: 1 从 “ Dashboard Manager”选项卡中,单击 “Metric”。 2 在 “可用 Metric”下找到 “示例 Universe”。 3 单击 “添加”,然后从列表中选择 “新建 Metric”。 “创建 Metric”对话框将打开,并显示创建 Metric 时所使用的三个 页面中的第一个页面。 创建新 Metric 43 在“度量”页面左侧的“选择度量”下,将显示在 Designer 中创建 的度量对象。 右侧显示了可用聚合函数的列表。首先,为平均单位成 本创建一个 Metric。 X为平均单位成本创建 Metric: 1 突出显示度量 “Unitcost”。 2 突出显示聚合函数 “平均”。 3 单击 “下一步”。 对话框将发生更改以显示 “过滤器”页面。 只有一个过滤器可用,即 “无”。 4 突出显示 “无”,然后单击 “下一步”。 44 开始创建仪表盘 “创建 Metric”对话框将再次发生更改以显示 “属性”页面。 默认情况下,“平均单位成本”将显示为 Metric 名称。 5 在 “计算间隔”框中选择 “示例 Universe”。 保留以下各项的默认值: • 刷新类型 • 存储选项 • 参数 6 单击 “Metric 历史记录”下的日历图标,然后选择开始日期 2000 年 1 月。 7 单击 “停止 Metric 计算”,并选择停止日期 2001 年 12 月。 8 单击 “完成”。 创建新 Metric 45 Metric “平均单位成本”即被添加到可用 Metric 的列表中。 9 单击 “刷新”并确认操作。 刷新了 Metric 后,对话框的 “Metric 历史记录”部分将发生更改 以显示 Metric 的“开始周期”、“上一个计算周期”和“停止周期” 的日期,如下所示。 注意:如果忘记单击“刷新”,则在创建分析时数据将不会正常显示。 重复以上过程以创建另一个 Metric,即 “平均单价”。 完成后,这些 Metric 将出现在可用 Metric 的列表中,如下所示。 46 开始创建仪表盘 3.2.2 创建 “平均成本”Metric X创建 “平均成本”Metric 1 在 “Metric”页面的 “可用 Metric”下找到 “示例 Universe”。 2 单击 “添加”,然后选择 “新建 Metric”。 3 在 “创建 Metric”对话框中,选择 “成本”和聚合函数 “平均”。 4 单击 “下一步”。 5 在 “过滤器”页面上,突出显示 “无”,然后单击 “下一步”。 6 在 “属性”页面上选择计算间隔 “示例 Universe”。 7 在 “Metric 历史记录”下选择: • 开始日期 2000 年 1 月 • 结束日期 2001 年 12 月 8 单击 “完成”。 了解更多信息 47 新的 Metric“平均成本”即会出现在示例 Universe 下的 Metric 列 表中。 9 刷新 Metric。 已经创建了三个将用于创建要在仪表盘上使用的分析的 Metric。 现在即可使用仪表盘生成器开始创建仪表盘。 注意: 在 Designer 中创建 Universe 时,随度量一起创建了两个 维。 维用于创建切片的 Metric。将 Metric 切片是在它被划分为分离的 数据切片以便能够进行更详细的分析时进行的。 过滤器是一些条件,可以将返回的信息限制为对您最有用的特定信息。 使用维和过滤器是使用绩效管理产品密不可分的一部分,但是此教程 中没有使用它们。 有关使用维和过滤器的更多信息,请参阅联机帮助。 3.3 了解更多信息 要了解有关创建 Metric(如创建切片的 Metric、手动输入的 Metric 和外部 Metric)的更多信息,可以报名参加 “BusinessObjects Dashboard Manager XI:设计仪表盘”课程。 该课程可以作为课堂培训 和 eLearning 课程。 有关详细信息,请转到 http://www.china.businessobjects.com/ BOindex/Services/training/default.asp。 开始创建仪表盘 第4章 创建公司仪表盘 4.1 本课的目标 在本课中将学习如何使用前章中创建的 Metric 来创建一个显示交互 式 Metric 趋势图的公司仪表盘及一个速度表。 在本课中将: 1 生成空仪表盘。 2 使用在上一课中创建的 Metric 创建分析。 3 将分析添加到仪表盘。 4 将另一个分析放在相同的仪表盘中。 4.1.1 开始之前... 使用仪表盘生成器在 Dashboard Manager 中生成仪表盘。 该生成器提供仪表盘的层次视图。 公司仪表盘可以具有一些可在创 建仪表盘后添加的菜单或选项卡以及子菜单或子选项卡。 4.2 生成仪表盘 通过创建名称并将其分配给页面,然后将 Metric 添加到页面,开始 生成仪表盘。 X创建仪表盘: 1 单击 “仪表盘生成器”。 此时会打开 “仪表盘生成器”页。 可用仪表盘会显示在左窗格中。 生成仪表盘 49 2 单击 “添加”,然后从菜单中选择 “新建仪表盘”。 该新仪表盘将出现在 “仪表盘结构”下方。 3 在页面右边的 “名称”框中输入名称示例仪表盘。 4 单击 “保存”按钮。 此时会打开 “保存新公司仪表盘”对话框。 50 开始创建仪表盘 5 在 “位置”下,选择 “绩效管理”文件夹,但不要展开它。 6 单击 “确定”。 示例仪表盘将出现在 “仪表盘生成器”页面的 “仪表盘结构”下。 4.3 在仪表盘中使用分析 分析是一些模板,在其中插入要在仪表盘中查看的数据。一些最常用 的分析是: • 警报 • 交互式 Metric 趋势 • 地图 • Metric 树 • 排列图 • 量度,例如速度表和红绿灯 • 查看器 仪表盘由一个或多个分析组成。 在本课中,将使用交互式 Metric 趋 势 (IMT) 和速度表分析创建仪表盘。 现在准备创建分析。 在本过程中将创建一个交互式 Metric 趋势分 析,以比较 “平均单位成本”和 “平均单价”。 注意: 请记住在开始创建分析之前刷新 Metric。 4.3.1 创建第一个交互式 Metric 趋势 (IMT) 分析 创建分析的第一步是选择要显示的数据。 X选择数据 1 在 “Dashboard Manager”选项卡下单击 “创建新分析”。 将打开“创建新分析”页面。 该页面根据已安装的绩效管理模块显示了 可用的分析列表。 默认情况下,该页面将打开,并显示“仪表盘分析”。 2 单击 “交互式 Metric 趋势”。 页面将发生更改以显示不同的数据和图形选项。 在仪表盘中使用分析 51 3 展开 “选择要显示的 Metric” ,然后从列表中选择 “变动最大的 Metric”。 4 单击 “添加”。 此时会打开 “添加 Metric”对话框。 5 选择 “示例 Universe”。 6 展开 “平均单位成本”并突出显示其下方的 “无”过滤器。 7 单击 “确定”。 8 对 “平均单价”重复步骤 6 和 7。 请勿修改页面上的默认值。 52 开始创建仪表盘 Metric 显示在页面的 “选择要显示的数据”部分,如下所示: 4.3.1.1 编辑图表显示选项 在本步骤中,将编辑图形和图例选项。 在仪表盘中使用分析 53 X编辑图表显示选项 1 单击 “图形和图例”。 页面将发生更改以显示不同的可用选项。 2 在 “标题和图例”选项下单击 “显示文本”。 3 在框中为分析键入标题:平均 单位成本与平均单价。 4 在 “图例”下选择 “显示图例”。 5 展开 “显示模式” 6 选择: • “隐藏选定的 Metric 面板” • “隐藏图形选项面板”。 7 单击 “确定”。 54 开始创建仪表盘 此时将显示交互式 Metric 趋势 (IMT) 分析。 每个数据点对应一个值,该值是根据在 Designer 中创建示例 Universe 时使用的 OrderDetails 表中的数据计算的。 请花几分钟突出显示数据点。 将光标放在每个数据点上时,屏幕上 会显示该日期的日期和美元值数据。 在第 3 课添加示例 Universe 日历时,选择了每月时间间隔。数据 间隔由 IMT (交互式 Metric 趋势)X 轴上的垂直黑线来表示。 在进行任何其他操作之前,请保存分析! 在仪表盘中使用分析 55 X保存分析 1 单击 “另存为”。 此时会打开 “保存分析”页面。 2 在 “常规”下,输入标题示例交互式 Metric 趋势。 3 输入说明:2000 年 1 月至 2001 年 12 月的平均单位成本与平均单 价。 4 在“位置”中,展开“公共文件夹”,并突出显示“绩效管理”文件夹。 5 在“类别”中,展开“公司类别”并选择“Performance Management”。 6 单击 “确定”。 成功保存分析。 现在可以关闭分析。 56 开始创建仪表盘 4.4 将分析添加到仪表盘 在此步骤中,将创建的分析(示例 IMT)添加到在本课中前面创建的 仪表盘 (示例仪表盘)中。 由于已将仪表盘和交互式 Metric 趋势分析保存到 “Performance Management”文件夹,因此它们已保存在 InfoView 的“公共文件夹”中。 X将分析添加到仪表盘: 1 单击 “InfoView”。 2 在 “公共文件夹”下,单击 “Performance Management”文件夹。 示例 IMT 和示例仪表盘将出现在 “Performance Management”文件 夹中。 3 单击示例仪表盘标题。 将打开空仪表盘。 4 单击 “定制”。 将会打开到 “内容”和 “布局”页面,并显示 “内容”选项卡。 将分析添加到仪表盘 57 5 在“公司分析”下,展开“Performance Management”文件夹并查找 创建的分析示例交互式 Metric 趋势。 6 将示例 IMT 拖至右窗格。 IMT 将在其窗口中打开。 7 单击 IMT 窗口的右下角并调整,以使 IMT 适合仪表盘。 此时,可以单击编辑图标编辑分析的内容和布局,但是不要在本教程 中编辑 IMT。 8 单击 “应用并关闭”。 该页面将关闭并返回到仪表盘。 现在可以用分析示例 IMT 查看示例仪表盘。 58 开始创建仪表盘 X查看仪表盘 1 在 InfoView 中,打开 “绩效管理”文件夹。 2 选择示例仪表盘并单击以打开它。 示例分析将出现在示例仪表盘上。 IMT 显示了 24 个月的平均单位成本和平均单价。 可以看出二者的趋 势在 2001 年 4 月发生了快速变化,随后一直到 2001 年底都保持相对 稳定。 4.5 将另一个分析添加到仪表盘 在此部分将另一个分析 (速度表)添加到仪表盘。 老板想要概览一下每个月销售的所有产品的平均总成本是否在一个 可接受的范围内。 速度表是显示此信息的一个卓越工具,因为它可以显示不同色彩标记 的背景上给定时间的数据值。 4.5.1 创建速度表并将其添加到仪表盘 当创建速度表分析时,首先在仪表盘上创建分析的空间,然后选择要 使用的 Metric。 X在仪表盘上创建空间 1 在 InfoView 中打开示例仪表盘。 2 在仪表盘中单击 “定制”。 将另一个分析添加到仪表盘 59 页面将发生更改以在左边显示 “内容”和 “布局”选项卡。 3 展开 “新建分析”文件夹,并从该文件夹选择 “速度表”。 4 将 “速度表”图标拖至示例 IMT 下方页面的右边。 松开鼠标按钮时,将打开“速度表”窗口,但是该窗口为空窗口。 此 时将显示以下消息: Metric 不存在或者选择的 Metric 没有值。 60 开始创建仪表盘 X创建速度表分析 1 单击 “速度表”窗口标题栏中的 “编辑”图标。 页面将发生更改以显示 “内容”和 “布局”页面。 2 展开 “选择要显示的数据”选项。 3 在 “选择要显示的数据”下选择 “Metric 数据”。 “Metric 选择”对话框即会打开。 4 单击 “选择 Metric”。 将另一个分析添加到仪表盘 61 “Metric 选择”对话框即会打开。 5 选择示例 Universe。 6 在可用 Metric 的列表中展开“平均成本”并突出显示黄色的过滤器 “无”。 请勿修改时间范围。 7 展开 “呈现样式”。 默认情况下,该 “速度表”处于选定状态。 在本教程中,请不要修改其他图形和导航选项。 但是,请注意,内容 页面的“图形属性”部分包含“边界”和“区域”两个选项,通过这 两个选项,可以设置速度表的格式。 8 单击 “确定”。 返回到 “内容”和 “布局”页面。 以下速度表将出现在 “内容”页面上。 62 开始创建仪表盘 9 单击 “应用并关闭”。 返回到示例仪表盘。 现在看一下仪表盘上的速度表。 指针指向 12/1/01 的值 $13,832.00,该值在橙色的警告区域中。 通过使用光标滑动速度表下滑 块上的指针,可以查看不同日期的值。 例如,1/1/01 的平均总成本是 $12,896.00,该值处于可接受区域。 另一方面,在 8/1/01,平均总成本是 $15,252.00,该值处于红色的不可 接受区域中。 4.6 查看完成的内容 现在关闭仪表盘并返回 InfoView 以查看完成的内容。 展开 “公共”和 “绩效管理”文件夹。 在 “绩效管理”文件夹中将找到: • 示例仪表盘 • 示例 IMT 分析 下一课将学习如何根据交互式 Metric 趋势创建规则,及创建与 IMT 和速度表一起显示在仪表盘上的警报。 了解更多信息 63 4.7 了解更多信息 要了解: • 基于查询的分析 • 统计分析 • 排列图分析 • 地图和 Metric 树分析 • 分析目录 • 保护公司仪表盘 • 引导仪表盘导航 • 创建个人仪表盘 可以报名参加“BusinessObjects Dashboard Manager XI:设计仪表 盘”课程。 该课程可以作为课堂培训和 eLearning 课程。 有关详细信息,请转到 http://www.china.businessobjects.com/ BOindex/Services/training/default.asp 开始创建仪表盘 第5章 创建规则和警报 5.1 本课的目标 本课中将学习如何创建在指定数据的值高于指定值时将警报发送到 仪表盘的规则。 在本课中将学习如何: • 将警报分析添加到仪表盘 • 创建和运行基本规则 5.1.1 开始之前... 开始之前,请再看一下示例仪表盘上显示的数据点。 产品的平均单 位成本在整个 2000 年保持相对稳定,直至 2001 年 4 月,平均单位成 本大约下降了 70 美元。 与平均单位成本相称,平均单价也有所下降。 公司总裁想要知道平均单位成本是否以及在何时超过了 275 美元。 可创建一条规则来满足此要求。 假设当前月份是 2002 年 4 月。 5.1.1.1 什么是规则和警报? 规则是一种指示 Dashboard Manager 在特定条件得到满足的情况下 执行什么操作的方法。 规则: • 由事件触发 • 计算条件的值 • 在条件得到证实时引发操作 警报分析是您或其他仪表盘设计员已创建的警报的列表。 利用它可 以查看已创建的所有警报。 “创建警报”是由规则引擎执行的一项操作。 在创建用于引发警报的 规则时,要确定警报的范围是私人 (只供自己使用)还是公用 (也就是 说,可供所有人使用)。警报是一种分析,它将数据中发生的任何重大变 化告知用户。 创建警报分析 65 规则和警报可使检测和解释更改以及将相关分析传送给关键个体或 公司营运层的过程自动进行。 可以使用规则来跟踪重大变化、生成列表,并自动进行诸如刷新报表 等基本过程。 可使用“规则”页面来创建这些规则。 可以创建新规则并为该规则定 义事件、条件和操作、编辑和删除现有规则、复制规则以及执行规则。 5.2 创建警报分析 本章中创建的规则将在平均单位成本超过 275 美元的情况下发出警 报。 为了查看此警报,仪表盘上必须有警报分析。 首先创建警报分析,然后将其添加到仪表盘,最后创建用于引发警报 的规则。 从 “创建新分析”页面中创建警报分析。 第 4 课中是直接从 Dashboard Manager 中的仪表盘生成器转到此页面。 由于现在处于 InfoView 中,因此将直接从 InfoView 中访问“创建 新分析”页面。 X访问 “创建新分析”页面 1 从 InfoView 主页中,单击 “新建”。 将出现新选项的列表,如下所示。 2 从列表中选择 “分析”。 66 开始创建仪表盘 “创建新分析”页面将在 InfoView 中打开 默认情况下,该页面打开时将显示 “仪表盘分析”页面。 3 从页面左侧的菜单中单击 “工具”。 创建警报分析 67 页面将发生更改以显示工具分析。 现在即可创建警报分析。 X创建警报分析 1 单击 “警报”分析。 页面将发生更改以显示警报的可用类别。 68 开始创建仪表盘 2 针对警报的信息级别选择类别。 3 在 “排序方式:”下 • 清除 “仅显示私人警报”。 • 选择 “具有相同标题的警报只显示一次”。 4 单击 “确定”。 警报将显示在页面上。 5 单击 “另存为”。 创建警报分析 69 此时会打开 “保存分析”页面。 6 输入标题 “示例警报”,并将该警报保存在 “绩效管理”文件夹中。 7 关闭警报。 “警报”分析即被添加到 “绩效管理”下的可用分析中。 X将警报添加到仪表盘 1 在 InfoView 中,找到并打开仪表盘 “示例仪表盘”。 2 单击 “定制”。 页面将变为显示 “内容”/ “布局”页面。 3 展开“公司分析”和“绩效管理”文件夹,并找到刚创建的警报“示 例警报”。 4 选择 “示例警报”,并将其拖到仪表盘中。 松开鼠标按钮时,警报将出现在仪表盘上。 5 单击 “应用并关闭”。 70 开始创建仪表盘 该警报分析即会出现在仪表盘上。 刚刚修改了示例仪表盘以包括新的警报分析。 稍后在本课中创建规 则时,所创建的警报将出现在警报列表中。 现在,就可以在 “平均单位成本”Metric 上创建规则和警报了。 5.3 创建基本规则 通常,规则是依据由 Metric 设计员或系统管理员创建的现有模板创 建的。 本例中使用常规规则:发生此事件时,如果满足条件,则执行操作。 用于触发规则的最常见事件类型包括: • 计划 • Metric 刷新 • 命名事件 (由 Dashboard Manager 外部的事件启动) 创建基本规则 71 查看可用业务规则 在创建第一条规则之前,请看一看一些可用的业务规则。 X查看业务规则 1 在 Dashboard Manager 中,单击 “规则”。 此时会打开 “规则”页面。 72 开始创建仪表盘 2 突出显示一条规则。 该规则的说明将出现在下部的窗格中。 在每种情况下,都有一个事 件、一个条件和一项操作。 某些情况下规则还包括发送反馈。 添加新规则 要创建一条在平均单位成本超过 275 美元的情况下发送警报的规则。 X在 Metric 上创建新规则 1 在 “规则”页面的 “可用业务规则”下,单击 “添加”。 创建基本规则 73 此时会打开 “添加规则”对话框。 2 输入规则的名称 “示例规则”。 3 选中 “激活的”。 4 在 “范围”下,选择 “公用”,这样所有用户都可以查看警报。 5 从 “模板列表”中,选择 “(Generic rule)常规规则”。 该规则的说明将出现在对话框中的 “规则说明”下。 此时可定义规则的各个组成部分。 定义规则组成部分 将在一系列对话框中定义有关每条规则的事件、条件和操作。 X定义事件 1 单击 “事件”。 74 开始创建仪表盘 此时会打开 “触发事件的规则”对话框。 2 在 “事件类型”下选择 “Metric 刷新”,然后单击箭头将该事件移 到对话框的右边部分。 “Metric 选择”对话框即会打开。 3 选择 “示例 Universe”。 4 在 “可用 Metric”下,单击 “平均单位成本”,然后突出显示黄色 的过滤器 “无”。 5 单击箭头按钮。 创建基本规则 75 “平均单位成本”将出现在对话框的 “选定的 Metric”一侧。 6 单击 “确定”。 将返回到 “添加规则”对话框。 现在定义条件。 X定义条件 1 在 “添加规则”对话框中,单击 “条件”。 此时会打开 “条件公式编辑器”。 “公式”下的框为空白。 稍后将 在此过程中输入公式。 在 “变量”下,所选的 Metric 显示为一个变量: metric1 = 平均单位成本。 “函数和运算符”下是多个文件夹,这些文件夹包含可能在 Dashboard Manager 中使用的函数和运算符。 2 在 “公式”下,输入以下内容: METRICVALUE(metric1.ID,0) > 275 3 单击 “分析”检查公式的语法。 将出现一个消息框,指明分析正常。 不要输入日期。 4 在消息框中单击 “确定”。 76 开始创建仪表盘 5 在对话框中单击 “确定”。 将返回到 “添加规则”对话框。 最后一步是选择要执行的操作。 X选择操作 1 单击 “操作”。 此时会打开 “规则操作”对话框。 2 在 “规则操作”对话框的 “操作类型”下,选择 “引发警报”。 此时会打开 “警报定义”对话框。 3 按如下方式填写 “警报定义”对话框: 4 单击 “确定”。 将返回到 “规则操作”对话框。 在“要执行的操作”下,将出现以下内容:“创建警报:单位成本过高”。 5 单击 “确定”,然后在 “添加规则”对话框中单击 “确定”。 刚刚创建的规则 “示例规则”将出现在可用业务规则的列表中。 现在将测试规则 X测试规则 1 突出显示规则,然后单击 “运行”。 “成功”消息框将出现在屏幕上。 在以下各项下 键入或选择 警报标题 单位成本过高 作用域 “公用”,该选项使警报可供所有人使用 级别 信息 警报文本 平均单位成本超过 275 美元 关联报表 留空 类别 留空 警报有效期 从不 更新 Metric 和更新分析示例 IMT 77 此消息意味着测试已成功运行。 2 单击 “确定”。 注意: 只有当警报中设置的条件得到满足时,才会发送警报。 有可 能会出现以下情况:测试成功运行,但未发送警报。 5.4 更新 Metric 和更新分析示例 IMT 对于此示例,需要新的数据。 将更新 “平均单价”和 “平均单位成 本”的 Metric。 X更新 Metric 1 单击 “Dashboard Manager”> “Metric”。 2 在 “可用 Metric”下,选择 “示例 Universe”。 3 突出显示“平均单位成本”,然后单击“清除”。 此时会打开“Metric 清除”对话框。 4 选择 “清除所有周期”,然后单击 “确定”。 即会从 Metric 中删除或清除所有数据。 5 突出显示 “平均单位成本”下的黄色过滤器 “无” 6 在 “Metric 历史记录”下,将 “停止 Metric 计算”的值设置为: 2002 年 4 月。 7 单击 “应用”。 8 单击 “刷新”,然后确认。 数据即会刷新。 78 开始创建仪表盘 注意 “Metric 历史记录”框中的变化。 开始日期未变,但最后日期 和停止日期现在设置为 4/01/02。 9 为 “平均单价”重复步骤 2 到 8。 已更新了两个新 Metric 的周期。 这些更新的 Metric 将自动应用于 IMT,两者都作为独立的分析,并且都位于示例仪表盘上。 5.5 查看已完成的操作 现在,返回到 InfoView 看一看仪表盘。 1 找到并打开示例仪表盘。 2 在示例 IMT 的标题栏上,单击展开图标。 IMT 即会在 InfoView 中展开 3 单击 “刷新”图标。 IMT 将发生更改以显示新的 Metric。 4 单击 “保存”,然后单击 “关闭”图标。 查看已完成的操作 79 5.5.1 IMT 检查分析示例 IMT。 已经添加了数据点,以显示附加月份的平均单位 成本和平均单价。 将光标放在 “平均单位成本”的最后一个数据点上。 工具提示显示:2002 年 4 月 1 日的平均单位成本为 433.00 美元, 而这一数字的确超过了 275 美元的限额。 80 开始创建仪表盘 5.5.2 警报 现在看一下“警报”分析。 将会看到所创建的警报:单位成本过高。 单击该警报。 警报将打开,可以看到所输入的以下文本:平均单位成本超过 275 美元。 如果平均单位成本已低于 275 美元,则规则将在不满足条件的情况 下运行,但在仪表盘上将不会收到警报。 5.5.3 速度表 在仪表盘中向下滚动到速度表。 速度表尚未改变。 之前在本课中更新 Metric 时,更新了平均单位成本和平均单价的 Metrics,但没有更新在创建速度表过程中使用的平均成本 Metric。 返回到 Dashboard Manager,并将平均成本 Metric 更新到 2002 年 4 月。 记住在清除 Metric 之后要对其进行刷新。 了解更多信息 81 返回到 InfoView 时,速度表看起来将如下所示: 请注意,2002 年 4 月 1 日的平均成本超过了 16,000 美元,并确 实处在红色的 (或不可接受的)区域中! 5.6 了解更多信息 要了解有关使用变量和在切片的 Metric 上创建规则的更多信息,可 以报名参加“BusinessObjects Dashboard Manager XI:设计仪表盘”课 程。 该课程可以作为课堂培训和 eLearning 课程。 有关详细信息,请转到 http://www.china.businessobjects.com/ BOindex/Services/training/default.asp 开始创建仪表盘 第6章 添加目标 6.1 本课的目标 本课的目标是创建新 Metric、平均销净售额,及通过创建目标分析 根据此 Metric 设置目标值。 然后将目标添加到仪表盘。 6.1.1 开始之前... 使用绩效管理模块的 Performance Manager 创建目标。 要检查是否已与 Dashboard Manager 一起安装了 Performance Manager,请单击 “绩效管理”按钮。 “Performance Manager”选项卡指明已安装 Performance Manager。 6.1.1.1 什么是 Performance Manager? Performance Manager 是帮助组织传达战略和管理层决策的 Business Objects 应用程序。通过在记分卡上设置目标并跟踪绩效表 现,用户可以调整工作重心、与他人协作,还能实行一些建议的行动方 案,以改进组织绩效。 6.1.1.2 什么是目标? 目标是对某一给定 Metric 的完成情况的度量。 目标由目标值和容 许区间 (可选)组成。 将基于目标的关联 Metric 的绩效为目标分配一个目标状态。当 Metric 实际值的绩效高于目标值并超出容许区间时,目标状态为绿色。如果 Metric 的实际值位于容许区间范围内,则目标状态为黄色。如果 Metric 实 际值的绩效低于目标值并超出容许区间时,则目标状态为红色。 创建目标 83 6.1.2 入门 贵公司总裁要查看公司销售的产品的平均销售净额。 销售净额等于 总销售额减去折扣,折扣随订单不同而不同。 2000 年的公司目标是在每个期间 (一个月)使销售净额增长三个百 分点,但是老板允许绩效低一个百分点。 在本课中,将根据 Metric (平均销售净额)为 2000 年创建目标。 本课假设当前月份为 2000 年 8 月。 在 Dashboard Manager 中创建新 Metric (2000 年 1 月至 8 月期 间的平均销售净额)。 如果不确定如何创建 Metric,请参阅 第 42 页 上的 “创建 “平均单位成本”和 “平均单价”Metric”中的过程。 创建 Metric 后,准备创建目标。 6.2 创建目标 创建新目标时,要设置目标,然后确定绩效的目标偏离允许范围。 此 范围称为容许区间。 可以为容许区间上限和下限级别设置绝对值或百分 比值。 也可以选择不设置容许区间级别。 在 “新建目标”对话框的三个页面中创建目标。 X开始创建目标 1 在 Performance Manager 中,单击 “目标管理”。 此时将打开 “目标管理”页面。 2 在 “可用目标”下,选择 “示例 Universe”。 84 开始创建仪表盘 3 单击 “添加”。 “新建目标”对话框将打开到第一页:名称和 Metric。 在此页面上标识目标。 4 在 “目标信息”下,为要创建的目标输入名称:平均销售净额目标。 5 在 “目标类型”框中选择 “无”。 有多个目标时,目标类型作为一种档案分类系统非常有用,但是,本 教程不使用目标类型。 6 在 “Metric 信息”下,单击 “选择 Metric”。 此时会打开 “选择 Metric”对话框。 7 选择 “平均销售净额”,然后单击 “确定”。 将返回到 “新建目标”对话框。 8 在目标时间跨度下,单击日历图标以选择日期: • 从:2000 年 1 月 • 到:2001 年 1 月 创建目标 85 “名称和 Metric”页面看起来如下所示: 9 单击 “下一步”。 将打开对话框的 “自动填充和容许区间”页面。 在此页面上设置目标的数值参数。 请记住,老板希望看到每期平均 销售净额增长三个百分点,且容许区间级别的负偏差为 1%。 X设置 “自动填充和容许区间”参数: 1 在 “自动填充”下,选择用于计算目标的方法:“逐周期变动的百分 比”。 对话框将稍有更改以允许输入值。 2 清除 “最后一个值是已知的”。 3 针对 “第一个值”单击 “使用 Metric 历史记录”。 此时将打开 “使用 Metric 历史记录”对话框。 4 在 “自以下时间起使用 Metric 值”旁,选择 “1/1/00”。 5 在 “应用百分比”旁,选择 “100%”,然后单击 “确定”。 86 开始创建仪表盘 6 在“变动的百分比”框中输入 3,此值与平均销售净额每期的期望增 长值 3% 相对应。 7 在 “容许区间”下的 “类型”框中,选择 “目标值的百分比”。 页面会发生更改以显示在内部插入容许区间级别的两个框。 8 在“容许区间上限”框中输入 0,并在“容许区间下限”框中输入 1。 9 单击 “下一步”。 “新建目标”对话框将打开至 “编辑值”页面。 编辑值 请注意,已为要跟踪的每个期间输入了值。 默认值表示从 1/1/00 的 值开始每期增长 3 个百分点。 默认情况下,“保留自动填充的值”处于 选定状态。 请不要修改这些值。 单击 “完成”。 目标将出现在 “目标管理”页面的右边。 6.2.1 保存目标 X保存目标分析: 1 单击 “另存为”。 此时会打开 “保存分析”页面。 2 输入标题 “平均销售净额”。 3 针对 “刷新”,请选择 “在打开时” 4 针对 “覆盖”,请选择 “是” 将目标添加到仪表盘 87 5 展开“公共文件夹”并突出显示“Performance Management”文件夹。 6 单击 “确定”。 该分析将保存到 “Performance Management”文件夹。 请花几分钟检查目标分析。 前三个月的平均销售净额的增长略高于目标,但是之后连续四个月的 销售额低于目标。 如果总裁想要达到她的年终目标,那么她必须立即采 取行动! 6.3 将目标添加到仪表盘 最后一步是将目标添加到仪表盘。 X将目标添加到仪表盘 1 在 InfoView 中,打开示例仪表盘。 2 单击 “定制”。 此时会打开 “内容”和 “布局”页。 88 开始创建仪表盘 3 在页面的左边,在“公司分析”下展开“Performance Management” 文件夹并查找分析的平均销售净额目标。 4 选择此分析并将其拖到页面的右边。 松开鼠标按钮时,该分析将出现在页面上。 5 单击 “应用并关闭”。 返回到仪表盘。 6.4 查看公司总裁的仪表盘 已为公司总裁创建了仪表盘。 看看当她登录到 InfoView 时会看到 哪些内容。 查看公司总裁的仪表盘 89 由于她未安装绩效管理产品 Dashboard Manager 和 Performance Manager,因此没有可用于访问 Dashboard Manager 或其他绩效管理模块 的链接或按钮。 但是,她确实有权查看“Performance Management”文件夹中的某些 仪表盘和分析。 有关设置用户访问权限的信息,请参阅 《BusinessObjects XI 管理 员指南》的 “控制用户访问”一章。 X查看仪表盘 1 展开 “公共文件夹”并单击 “Performance Management”文件夹。 可用分析和仪表盘的列表将出现在右窗格中。 2 单击示例仪表盘。 此时将在 InfoView 中打开仪表盘。 该示例仪表盘包含创建的 IMT 和速度表分析,以及警报分析和目标。 请注意,在警报分析中,还没有打开任何警报。 3 单击各种警报并读取它们。 90 开始创建仪表盘 可以看到警报的主题和输入的说明,如图所示: 6.5 最后... 恭喜! 已完成此 《仪表盘入门》教程的第六课和最后一课。 已经学习了如何: • 创建简单的 Universe • 创建 Metric • 创建仪表盘 • 创建分析 • 将分析添加到仪表盘 • 创建和运行简单规则 • 根据分析创建目标 6.6 了解更多信息 要详细了解目标,例如创建目标分析、创建战略、发布在仪表盘上使 用的目标和创建使用目标的规则,可以报名参加 “BusinessObjects Performance Manager XI:衡量绩效”课程。 该课程可以作为课堂培训 和 eLearning 课程。 有关详细信息,请转到 http://www.china.businessobjects.com/ BOindex/Services/training/default.asp。 开始创建仪表盘 91 索引 B 表 联接.............................................................. 17 选择.............................................................. 17 C CMS...................................................................... 29 D Dashboard Manager ............................................. 7 对象属性 ............................................................ 20 F 分析 创建新的 ...................................................... 65 定义.............................................................. 41 G 规则 测试.............................................................. 76 查看.............................................................. 71 创建.............................................................. 70 定义.............................................................. 64 过滤器,定义..................................................... 47 J 交互式 Metric 趋势图,定义.......................... 42 警报分析 创建.............................................................. 65 定义.............................................................. 64 L 类,创建 ............................................................ 19 连接 测试.............................................................. 13 到数据库 ...................................................... 10 联接,创建 ........................................................ 17 M Metric 定义.............................................................. 41 更新.............................................................. 77 关键绩效指标形式....................................... 41 新.................................................................. 42 目标 创建.............................................................. 83 定义.............................................................. 82 添加到仪表盘............................................... 87 P 平均成本,创建 Metric.................................... 46 平均单位成本,创建 Metric............................ 43 R 日历,加 ............................................................ 37 容许区间参数..................................................... 85 S “设置”信息页面.............................................. 27 数据库连接,创建 ............................................. 11 数字格式 ............................................................ 21 速度表,定义..................................................... 42 U Universe 导出.............................................................. 24 加.................................................................. 34 设计.............................................................. 16 W Where 限制,创建 ............................................. 22 维,定义 ............................................................ 47 92 开始创建仪表盘 X 系统表,创建 .....................................................32 “系统设置”选项卡...........................................28 先决条件...............................................................7 新连接向导 .........................................................10 Y 仪表盘,将分析添加到 ......................................69 Z 自动填充参数 .....................................................85 自联接.................................................................22 资源库 设置...............................................................28 Universe 连接 .............................................30
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lan梦

贡献于2017-07-11

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